邯郸市交通建设有限公司18年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

声明 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 并备案，注册并备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值 作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，公司全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 目 录 目录3 第一章释义6 第二章风险提示及说明9 一、债务融资工具的投资风险9 二、与发行人主要经营的相关风险9 第三章发行条款21 一、本期短期融资券的基本条款21 二、本期短期融资券的发行安排22 第四章募集资金用途24 一、募集资金用途24 二、承诺25 三、具体偿债计划25 第五章公司基本情况28 一、基本情况28 二、历史沿革28 三、发行人股权结构及实际控制人29 四、发行人与实际控制人之间的独立性30 五、主要子公司30 六、公司治理结构35 七、董事、监事及高管人员情况40 八、业务范围、主营业务情况及发展规划45 九、公司在建工程及拟建工程62 十、公司未来发展规划66 十一、公司所在行业状况67 第六章发行人主要财务状况77 3 一、发行人最近三年及一期的会计报表78 二、发行人财务分析87 三、发行人有息债务融资情况 108 四、发行人关联交易情况 111 五、发行人或有风险 111 六、发行人资产抵/质押等情况 113 七、金融衍生品、大宗商品期货、各种理财型产品以及海外投资情况 114 八、其他财务重要事项 114 第七章发行人的资信状况 115 一、近四年及最新一期发行人债务融资的历史主体评级 115 二、发行人信用评级报告摘要 115 三、发行人主要银行授信情况 116 四、发行人债务违约情况 110 五、发行人债务融资工具融资及偿还情况 111 六、其他资信重要事项 118 第八章债务融资工具信用增进情况 119 第九章税项 120 一、营业税 120 二、所得税 120 三、印花税 120 第十章信息披露 121 一、信息披露机制 122 二、短期融资券存续期内定期信息披露 122 三、本息兑付事项 122 第十一章违约责任和投资者保护机制 123 一、违约事件 123 二、违约责任 123 4 三、投资者保护机制 123 四、不可抗力 127 五、弃权 128 六、本期短期融资券的偿债保障措施 128 第十二章发行的有关机构 130 附录一备查文件和