17年滁州皖东农村商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)发行公告.pdfVIP

目 录 第一章 释义 1 第二章 本期债券次级性说明及风险提示 6 第三章 发行人基本情况 13 第四章 本期债券情况 34 第五章 发行人历史财务数据和指标 42 第六章 发行人财务结果的分析 48 第七章 本期债券募集资金的使用 66 第八章 发行人与主要股东和子公司的关系 67 第九章 发行人董事、监事及高级管理人员 70 第十章 债券承销和发行方式 78 第十一章 发行人律师的法律意见 80 第十二章 本期债券的信息披露 81 第十三章 与本期债券发行有关的机构 79 第十四章 备查文件 88 I 2017 年滁州皖东农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）发行公告 第一章 释义 本发行公告中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： “本行/皖东农商银行/发 指 滁州皖东农村商业银行股份有限公司 行人” 2017 年滁州皖东农村商业银行股份有限公司二级资本 “本期债券” 指 债券（第一期） “本期债券发行/本次发 “2017 年滁州皖东农村商业银行股份有限公司二级资 指 行” 本债券（第一期）”的发行 中国人民银行债券发行系统，本期债券招投标采用中 国人民银行债券发行系统进行。发行人在中央国债登 “招标系统” 指 记公司统一发标，各投标人在招标系统规定的各自用 户终端投标 由发行人与主承销商确定本期债券的招标利率区间； 发行人在中央国债登记公司统一发标，投标人在招标 系统规定的各自用户终端投标；投标结束后，发行人 “招标” 指 根据招标系统结果最终确定本期债券发行利率和投标 人中标金额的过程。有关部门人员将对招标全程进行 现场监督 除承销团成员以外的经发行人和主承销商协商一致后 “直接投资人” 指 公布的直接在招标系统参与本期债券投标的投资人 “投标人” 指 承销团成员和直接投资人 发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面年 “发行利率” 指 利率 每一有效订单中申购利率在发行利率以下的有效申购 “单一利率（荷兰式）招 指 金额获得全额配售，申购利率等于发行利率的有效申 标方式”