东软集团股份有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书.PDF

东软集团股份有限公司2011 年度第一期中期票据募集说明书 东软集团股份有限公司 2011年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 东软集团股份有限公司 注册总额度： 6亿元 本期发行金额： 4亿元 发行期限： 3年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 发行主体信用评级： AA 本期中期票据信用评级： AA 主承销商/簿记管理人 ： 兴业银行股份有限公司 二零一一年十一月 0 东软集团股份有限公司2011 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评 价，也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 东软集团股份有限公司2011 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释义 4 第一章 投资风险提示 7 一、与本期中期票据相关的风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第二章 发行条款 13 一、发行条款 13 二、发行安排 14 第三章 募集资金用途 16 一、募集资金用途 16 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 16 第四章 发行人基本情况 17 一、发行人基本情况 17 二、发行人历史沿革 17 三、发行人控股股东及实际控制人 20 四、独立经营情况 22 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 23 六、发行人组织结构 26 七、发行人公司治理结构 30 八、发行人董事、监事及高级管理人员简介及员工情况 34 九、发行人主营业务经营状况 37 十、发行人业务发展规划 50 十一、发行人主要在建项目及未来投资规划 51 十二、发行人所在行业状况及行业地位 52 十三、发行人行业地位及竞争优势分析 60 第五章 发行人财务状况分析 63 一、财务报表及审计信息 63 二、财务会计制度 63 三、财务报表合并范围及变动情况 63 四、财务报表 65 五、发行人财务状况分析 73