保险规划 第八讲 案例与讨论.pdf

C 师 财 理 融 金 F际 国 P 训 培 证 认 格 资 保险规划 保险规划 第八讲 案例与讨论 第八讲 案例与讨论 版权属FPSCC所有 受法律保护 版权属FPSCC所有 受法律保护 中国金融理财标准委员会(FPSCC) 中国金融理财标准委员会(FPSCC) Copyright © FPSCC Copyright © FPSCC 师 财 理 融 金 C际 国 划 划 规 规 险 险 保 保 F P 训 培 证 认 格 资 案例讨论规则 案例讨论规则 以组为一个团队,推选组长或代表抽签决定选题 以组为一个团队,推选组长或代表抽签决定选题 汇报 (人数、形式不限):汇报本组分工（全员参与情况）、 汇报 (人数、形式不限):汇报本组分工（全员参与情况）、 讨论、分析与回答或方案的制作过程；展示有关的计算表 讨论、分析与回答或方案的制作过程；展示有关的计算表 格、计算公式、参数及其他假设；报告结果或具体的建议 格、计算公式、参数及其他假设；报告结果或具体的建议 /成果/说明,接受同学/老师的提问。 /成果/说明,接受同学/老师的提问。 题目未给的假设要根据实况自设并说明清楚 题目未给的假设要根据实况自设并说明清楚 配置产品的价格可参考 “参考费率表”,或熟悉的产品价 配置产品的价格可参考 “参考费率表”,或熟悉的产品价 格 格 从理财师给客户做分析建议的角度介绍/分析/回答/解释 从理财师给客户做分析建议的角度介绍/分析/回答/解释 每组报告时间30分钟左右，最短15分钟。报告形式可自选 每组报告时间30分钟左右，最短15分钟。报告形式可自选 （提纲汇报、对话、情景模拟） （提纲汇报、对话、情景模拟） 评分标准: 报告内容70%，说明技巧30% 评分标准: 报告内容70%，说明技巧30% 版权属FPSCC所有 受法律保护 版权属FPSCC所有 受法律保护 除了PPT报告外，需附上EXCEL试算表的演算过程 除了PPT报告外，需附上EXCEL试算表的演算过程 中国金融理财