放宽上市(柜)企业於国内外现金增资发行价格下限.PDFVIP

附件附件 附件附件 放寬上市放寬上市(櫃櫃)企業於國內外現金增資發行價格下限企業於國內外現金增資發行價格下限 放寬上市放寬上市 櫃櫃 企業於國內外現金增資發行價格下限企業於國內外現金增資發行價格下限 壹、壹、 適用案件暨發行價格折價成數適用案件暨發行價格折價成數 壹、壹、 適用案件暨發行價格折價成數適用案件暨發行價格折價成數 一、 適用期限及案件 ： 以98年6 月30 日(含)前向金管會申報辦理下列案件為限: (一) 現金增資發行普通股經股東會決議原股東全數放棄優先認股者 。 (二) 現金增資發行新股參與發行海外存託憑證者 。 二、 發行下限放寬成數 ： 上市(櫃)公司應經董事會及股東會決議通過 ，發行價格得放寬為： (一) 現金增資發行普通股經股東會決議原股東全數放棄優先認股者 1、 採詢價圈購方式辦理者 ：於向金管會申報案件、辦理詢價圈 購公告及向本公會申報承銷契約時 ，皆不得低於其前一、三、 五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除 無償配股除權(或減資除權) 及除息後平均股價之八成 。 2、 採競價拍賣方式辦理者 ：於向金管會申報案件、向本公會申 報辦理競價拍賣公告時 ，皆不得低於其前一、三、五個營業 日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股 除權(或減資除權) 及除息後平均股價之八成 。 (二) 現金增資發行新股參與發行海外存託憑證者 1、 向金管會申報案件 ，暫訂發行價格不得低於其前一、三、五 個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無 償配股除權(或減資除權) 及除息後平均股價之八成 。 2、 實際發行價格不得低於訂價日收盤價 、訂價日前一、三、五 個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無 償配股除權(或減資除權) 及除息後平均股價之八成 。 貳、貳、 應檢具資料應檢具資料 貳、貳、 應檢具資料應檢具資料 一、 本放寬措施施行後申報之案件 其暫訂發行價格低於本公會自律規則第七條暨第九條規範基準價格 之九成(但不得低於八成)者，發行公司應敘明發行價格訂定依據 、合理 性及對股東權益之影響說明 ，列成議案經股東會討論並決議通過後，併 同相關申報書件向主管機關申報 ，且於向本公會申報案件時(海外存託憑 證案件除外) 亦應檢具上述資料 。 二、 本放寬措施施行前申報之案件(含已申報生效但尚未承銷及已申報未生效 之案件) 如實際發行價格擬低於本公會自律規則第七條暨第九條規範基準價 格九成(但不得低於八成)者，應先檢具董事會會議紀錄 、律師出具之適 法性聲明 、發行價格訂定依據、合理性及對股東權益之影響說明、承銷 商評估資金順利募集完成之可行性說明，向主管機關申報變更發行條件， 獲主管機關核准後向本公會申報承銷案件時( 海外存託憑證案件除外) 亦 應檢附上述資料 。 參、參、 其他應遵守規定其他應遵守規定 參、參、 其他應遵守規定其他應遵守規定 一、 優先配售原股東 ： (一) 發行公司應公告原股東可參與詢價圈購之相關訊息 ，且承銷商處 理配售時 ，應優先配售予原股東，以保障原股東權益。 (二) 依本公會 「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第二十二 條之一規定採詢價圈購配售辦理之案件 ，並應依下列規