保单服务规范流程.pdf

我们拿什么去赢得客户的心？我们如何寓销售于服 务，实现客户资源利用效率的最大化？我们的服务 和销售如何体现区拓的特色？如何体现出一支三高 队伍应有的品质？ 我们的答案：必须建立标准化的工作模式，并能持 续坚持标准！ 区域拓展员标准工作模式的内容 保单服务作业 保单销售作业 时间管理指引 规定 ＋ 指引 ＋ ＋ ＋ 基于NBSS销 对区域拓展员 基于NBSS销 基于区域拓展 对区域拓展员 基于区域拓展 保单服务作业 售流程，借助 员工作特质， 保单服务作业 售流程，借助 员工作特质， 的流程和各个 麦肯锡销售问 对伙伴的时间 的流程和各个 麦肯锡销售问 对伙伴的时间 环节进行细致 卷，提供由服 管理制定的指 环节进行细致 卷，提供由服 管理制定的指 规定 务切入的收展 导性意见 规定 务切入的收展 导性意见 人员销售模式 人员销售模式 基于客户服务工作的保单分类 正常保单 正常保单 困难保单 困难保单 失效保单 失效保单 ？ ？ 服务基本原则 及时 准确 满意 服务的最终目标 一个结果：客户满意 二条理念：带走客户的烦恼，留下国寿的真诚 三个控制：服务投诉率、服务遗漏率、服务不 意率 保单服务基本项目： 保单服务基本项目：  续期交费提醒；  受益人变更；  增加附加险；  基本资料变更: ；  理赔服务,宣传保险的意义和功用；  生存金返还:生效对应日前送达生存存金返还通知书；  确认书:收费方式确认与变更,及时沟通,提高收费率； 保单服务基本项目： 保单服务基本项目：  特殊情况下的投保人变更  分红通知书:分红通知书送达及委托领取；  保单条款利益的确认；  保单整理：利用保单存折、保单检视表等工具帮助客户进行保 单整理  生日节日祝福  提供咨讯服务:  以客户需求为导向，提供完善风险保障建议，完善客户家庭风 险保障计划，及时补充保障。 正常件保单服务流程及作业标准1/10 1、签收服务清单： 用文件夹装订，保证清单的完整与整洁。 正常件保单服务流程及作业标准2/10 2、建立客户服务卡： 在接收服务清单的三天内，以被保险人为 单位建立保户卡。 陌拜客户：？