理财沙龙运作 客户筛选及邀约.pdf

理财沙龙运作 客户筛选及邀约 目录 1 客户筛选及定位 2 客户邀约 第2页 • 客户质量是决定产说会成败的关健所在！ • 客户质量是决定产说会成败的关健所在！ 因此筛选有质量的客户是成功的第一步 因此筛选有质量的客户是成功的第一步 第3页 客户筛选范围参考 客户筛选范围参考 • A、客户曾在本网点（支行）在5万以上（总之客户要有 • A、客户曾在本网点（支行）在5万以上（总之客户要有 钱）； 钱）； • B、风险承受能力相对较低，喜欢保本、稳健增值的客 • B、风险承受能力相对较低，喜欢保本、稳健增值的客 户； 户； • C、客户认可历年分红报告;认可公司; • C、客户认可历年分红报告;认可公司; 第4页 注意：以下客户不筛选 注意：以下客户不筛选 1、同样是在本网点购买过5万元趸缴以上客户,但由于某些 1、同样是在本网点购买过5万元趸缴以上客户,但由于某些 原因收入的保费; 原因收入的保费; 2、不认可分红,对曾经购买的保险产生后悔,质疑等会对理 2、不认可分红,对曾经购买的保险产生后悔,质疑等会对理 财沙龙造成负面影响的客户; 财沙龙造成负面影响的客户; 客户的质量是决定产说会 客户的质量是决定产说会 成败的关健所在！ 成败的关健所在！ 第5页 理财沙龙的主题及客户筛选定位  1、分红报告会主要针对客在本网点(支行)购买了趸缴5万  1、分红报告会主要针对客在本网点(支行)购买了趸缴5万 以上且已经满1年的客户; 以上且已经满1年的客户; 第6页 产说会的10.5.3.1法则 10个筛选客户 5个客户同意 3个客户到场 1个客户签单 第7页 （假设）50万的任务 10个客户签单（人均5万） 30个客户参加 50个客户同意 100个符合条件的客户 第8页 客户筛选信息表 客户筛选信息卡 客户风险承受能力 客户需求 保费 客户 短期 子女 资产 理财 序号 性别 年龄 联系电话 高 中 低 养老 姓名 理财 教育 保全 规划 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第9页 目录 1 客户筛选及定位 2 客户邀约 第10页 没有更多的客户到场就没有更多的签单件数 没有