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华谊兄弟传媒股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 注册金额： 6 亿元 本期发行金额： 3 亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无 信用评级机构： 中诚信国际 信用评级结果： AA- 发行人：华谊兄弟传媒股份有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二〇一四年五月 华谊兄弟传媒股份有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资 者购买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 华谊兄弟传媒股份有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章 投资风险提示及说明 10 一、与本期短期融资券相关的投资风险 10 二、与本期短期融资券发行人相关的风险 10 第三章 发行条款 19 一、本期短期融资券主要发行条款 19 二、本期短期融资券发行安排 20 第四章 募集资金用途 22 一、本期短期融资券募集资金的使用 22 二、本期短期融资券募集资金的管理 22 三、发行人承诺 22 第五章 发行人的基本情况 24 一、发行人概况 24 二、发行人历史沿革 25 三、发行人股权结构 28 四、发行人独立性情况 30 五、发行人重要权益投资情况 31 六、发行人公司治理 36 七、发行人人员情况 45 八、发行人的经营范围及主营业务情况 48 九、发行人业务发展规划及目标 71 十、发行人未来投资计划 73 十一、发行人所在行业的发展前景和业务状况 75 十二、发行人的行业地位分析及竞争优势 86 第六章 发行人主要财务状况 92 一、发行人近三年及一期财务基本情况 92 二、发行人财务分析（合并口径） 99 三、公司融资情况 120 四、发行人关联交易情况 120 五、重大或有事项或承诺事项 122 六、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排 123 七、发行人其他规范运作情况 123 八、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、资产重组、收购、 委托贷款等 123 3 华谊兄弟传媒股份有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说