私募股权基金投融资实务.pdf

私募股权基金 投融资实务投融资实务 主讲：陈 敏 私人电邮: chenminlh@ 业务电邮: min.chen@ 手 机: 私募股权投资基金投融资实务 陈敏 现任香港崇德基金投资有限公司北京代表处首席代表 投资案例：南京光伏（纳市上市）、江西赛维（纽交所上市）、山 东福瑞特等 曾任中银国际执行董事、联合证券投资银行总部董事总经理 曾受聘首钢香港窗口公司常泽有限公司董事总经理曾受聘首钢香港窗口公司常泽有限公司董事总经理、、首钢控股首钢控股 （（新新 加坡）和首钢控股（香港）董事副总经理，主持操办首钢集团在香 港、新加坡收购“首长”系6家上市公司及后续重组和跨境资产注入 等红筹化资本运作，并出任首长国际（港红筹上市HKEx697）、首 长科技（港红筹上市HKEx521）等在港交所上市公司的执行董事 中国注册会计师和中天恒会计师事务所非执行创始合伙人 联络方式： 办公地址： 座机：01085185686/118 北京东方广场 手机 东1区805-808 电邮：min.chen@ （公务） chenminlh@ （私人） 私募股权投资基金投融资实务 香港崇德基金投资有限公司 于2005年8月由瑞士信贷集团出资与管理团队主要 成员合伙组建。团队主要成员为本土出身的资深国际投资 银行家和PE投资业界专业人士组成。 目前公司管理CSF(VC Fund)、CHF III(PE Fund) 及CCF (PIPE Fund)四支基金，累计管理12亿美元的受托 资本。针对企业初创、成长到扩张不同产业发展阶段的资 本需求本需求，，各基金所对应可投资额从各基金所对应可投资额从300300万美元到万美元万 美元不等。除国家产业政策限制和非环保及损及自然或社 会生态的领域，凡具备30% 以上年复合成长率，已具特 定商业模式及一定规模可持续续盈利能力，具备未来上市 前景，所投资产业领域不限。 在中国内地已完成40余项投资，涉及IT、新传媒、 新能源、生物工程、机械制造、教育、房地产、新材料、 连锁商业及运营服务外包等，其中已成功实现境外上市的 投资项目包括南京中电光伏、江西赛维太阳能、易居中国、 绿城置业、安东石油、中宇卫浴等。 私募股权投资基金投融资实务 一、何谓（What ）私募股权投资基金？ 二、如何（How）实施私募股权投资？ 三、如何（How）实现私募股权融资？ 私募股权投资基金投融资实务 第一节 何谓（What ）私募股权投资基金? 一般性掌握私募股权投资基金的定义、 特征和分类，了解相关投资管理的组织架构和 法律范畴法律范畴，理解相关投资的基本概念和操作理理解相关投资的基本概念和操作理 念，把握私募股权投资基金及私募股权投资的 本质精髓。 私募股权投资基金投融资实务 一、何谓（What ）私募股权投资基金？ 1、私募股权投资基金的定义 2、私募股权投资基金的性质 3、私募股权投资基金的架构 4、私募股权投资基金的特征 5、私募股权投资基金的属性 6、私募股权投资基金的类别 7、私募股权投资基金的本质 私募股权投资基金投融资实务 一、何谓（What ）私募股权投资基金？ 1、私募股权投资基金的定义 Private Equity Investment Funds （PEs） 非公开方式募集 投资非上市公司股权 或 非经二级市场公开交易渠道投