绿色债券融资介绍.pdf

绿色债券融资介绍绿色债券融资介绍 目 录 第一章第一章 绿色债券介绍及融资绿色债券介绍及融资优势优势 第二章 绿色债券发行主体要求及审核流程 天风证券固定收益部 TIANFENG Fixed income division 2 第一章 绿色债券介绍及融资优势 1.1 绿色债券概念及发展历程 11.22 我国主要绿色债券品种我国主要绿色债券品种 1.3 绿色债券融资优势 天风证券北京证券承销分公司 3 绿色债券概念 绿色债券 •绿色债券是指将所得资金专门用于为符合规定条件的绿色项目进行融资或者再融资的债 券工具券工具。 •2009年12月，气候债券倡议组织（Climate Bond Initiative，CBI ）成立，推动绿色债券发 展。 •2015年3月，国际资本市场协会（ICMA ）牵头与多家金融机构共同修订完成绿色债券原 则（Green Bond Principle，“ GBP ”）第二版。 绿色项目 • 绿色项目通常涉及节能绿色项目通常涉及节能、环保环保、生态生态、气候等领域气候等领域。 再生能源 废物管理 土地利用 • 根据绿色债券准则，绿色项目需具备四项要素： （（11））投资项目经过评估能够支持绿色发展投资项目经过评估能够支持绿色发展； （2 ）发行人具备规范的项目评估与选择流程； （3 ）募集资金严格管理、流向透明、有迹可循； 清洁运输 生物多样性 气候治理 （4 ）发行人至少每年披露一次资金的使用情况。 ●●● 节能建筑 水资源 天风证券北京证券承销分公司 4 国际绿色债券的发展历程 • 世界银行和欧洲投资银行发行了全球首批绿色债券。 2007 • 2014年绿色债券发行总额达到365.93亿美元，出现大规模突破。 2014 • 2014年1月13 日多家商业银行和投资银行联合发布了首版绿色债券原则（GBP ）。 • 2015年3月，国际资本市场协会（ICMA ）牵头与多家金融机构共同修订完成绿 色债券原则（Green Bond Principle，“ GBP ”）第二版。 • 2015年全球绿色债券发行总额达到412亿美元。 • 2015年底，央行发布公告，推出绿色金融债券。 • 2015年底，国家发展改革委办公厅印发《绿色债券发行指引》的通知。 中国 • 2016年3月16 日，上海证券交易所发布《关于开展绿色公司债券试点的通知》。 ••年44 月月2222 日日，深圳证券交易所发布深圳证券交易所发布 《《关于开展绿色公司债券业务试点的通关于开展绿色公司债券业务试点的通 知》。 2016 • 2016年8月31 日，中国人民银行、财政部等七部委联合印发了《关于构建绿色金 2016 融体系的指导意见》。 天风证券北京证券承销分公司 5 我国主要绿色债券品种 绿色金融债券 绿色金融债券，是指金融机构法人依法发行的、募集资金用于支持绿色产业并按约定 还本付息的有价证券还本付息的有价证券。绿色产业项目范围可以参考绿色产业项目范围可以参考 《《绿色债券支持项目目录绿色债券支持项目目录》》。 中国人民银行发布关于发行绿色金融债券有关事宜的公告（中国人民银行公告〔2