比较利益探讨.DOC

二、比較利益探討 經由SAS統計軟體作問卷分析，得出我國運輸設備業與其他主要競爭國價值鏈構面優勢比較結果如下： 表7-4-1 我國運輸設備業與其他國家或地區產業價值鏈比較分析 台灣 中國大陸 美國 日本 歐盟 東南亞 研發 3.54 2.73 4.37 4.02 4.10 2.34 生產 3.69 3.27 3.14 3.44 3.37 3.05 行銷(4P) 3.61 2.80 4.02 3.68 3.71 2.46 運籌管理 3.29 2.88 3.88 3.71 3.83 2.37 人力資源(質與量) 3.39 3.17 3.78 3.63 3.63 2.54 資金市場之支援程度 3.32 3.02 3.59 3.46 3.73 2.49 產業上.中.下游整合程度 3.63 3.00 3.49 3.56 3.56 2.46 資料來源：本研究針對國內、外41家運輸業者問卷統計 研發 以全球汽車產業而言，產業龍頭非美國三大車廠莫屬，如以市場占有率來看，超過10%依序為美國通用汽車、美國福特汽車及日本豐田汽車。其次為法國雷諾汽車、德國福斯汽車及美國克萊斯勒汽車。近5年，全球汽車產業發生發生大規模合縱連橫，如美國克萊斯勒汽車與德國賓士汽車合併、雷諾汽車購買日產汽車33%股權等等。整體而論，汽車產業的技術還是掌握在美、歐、日手中。故在研發項目上，我國遠遠落後。而中國大陸雖有上百家車廠，但主要產業龍頭如常春一汽、上海汽車、上海通用等都是與美國及德國車廠合作，技術基本上亦是掌握在外商手中，東南亞除馬來西亞有汽車產業外，其他國家汽車產業都相差甚多，研發能力也缺乏。 對自行車產業而言，我國在全球已具有相當重要的地位，不論在材料或設計都掌握關鍵技術。不過在國內大廠將生產重心移往大陸之際，部分研發也隨之遷移，但仍以低階產品設計為主，因此在整體研發技術上，我仍稍占優勢。 生產 我國在生產製造項目上獲得最高分，得到廠商一致的肯定。在此次接受訪談的汽車零配件廠商也都認為在售後服務零件國際市場上，台灣產品具有相當強的競爭力，主要就是歸功於生產技術的提升，使得成本降低及品質提升。東南亞國家汽車零配件製造能力也有提升，不過大多以台商為主；中國大陸本身雖然各省市加起來有超過100多家車廠，但其眾多零配件廠商除了少數與外商合資廠製造技術可與國際抗衡外，大部分技術水準不足。 在自行車方面，包括整車及零配件，在此方面由於整車廠外移的影響，標準件的生產在生產技術外移下，產量規模及成本中國大陸都較我國已較占優勢，不過亦有廠商認為在生產效率上，我國就比中國大陸具優勢。 行銷 汽車零配件售後服務市場又可以分為原廠售後服務零件市場及副廠售後服務零件市場兩部分。美、歐、日由於掌握大部分原廠零件製造(OEM)的市場，因此也掌握了原廠售後服務零件市場，在此市場，我國產品較難與國際大廠抗衡。因此，我主攻市場在副廠售後服務零件市場，也就是所謂非原廠零配件維修市場，此方面我國廠商相當具有國際行銷經驗，舉凡各大型專業展都可看到我廠商的蹤影。中國大陸如前所述，大部分廠商生產技術水平仍差，且基本上以大陸內銷市場為主，外銷能力薄弱，倒是部分在大陸的台商逐漸擴大其生產規模，未來在國際市場行銷必定會增加；東南亞由於各國本身市場容納有限，先天上已限制汽車零配件產業發展，整體國際行銷能力也弱。 運籌管理 國際知名汽車零件大廠如Delphi、Magneti Marelli等等在國際行銷及佈局上相當強勢，如Delphi公司曾表示，全世界只要有汽車製造廠的地方，就可以找到Delphi。我國零汽車配件業整體運籌能力自然無法與該等國際大廠相提並論，不過部分外銷廠如堤維西、東陽等公司在北美及歐洲地區也都設有行銷中心或發貨倉庫，亦顯示國內廠商逐漸重視全球佈局。 自行車業在技術成熟的優勢下，全球佈局較汽車零配件業佳，如巨大、永祺、美利達等都在美歐等地區設有組裝廠或分公司，全球運籌控管能力都具一定水準。 人力資源 人力資源方面雖然中國大陸在量與成本上最具優勢，但廠商在整體評估上都將員工素質列入重要評估，最後得分結果我國仍略勝一籌。東南亞國家的質與量都不如其他國家，成本方面新加坡、馬來西亞都較中國大陸高出許多，就此項因素整體而言不占優勢。 資金市場之支援程度 台灣產業的型態與其他國家不同，以汽車及自行車零配件產業來看，許多仍是以家族企業為主，少部分利用上市管道籌措資金。因此，資金管道較為有限，此因素得分排名在美、日、歐之後。 產業上、中、下游整合程度 我國在此項因素得分位居第一，根據訪問廠商表示，汽車及自行車零配件製造除廠商本商製造組裝能力外，模具製造及衛星工廠加工能力也具有相當重要的地位，此是我產業強勢之處。美、歐、日得分略遜我國，東南亞國家則落後最多。