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个人贷款考察报告 关于个人汽车贷款业务的调研报告 为了了解汽车市场及汽车贷款市场情况，以有效推动 个人汽车贷款业务的开展，特对市场进行了调研，形成了 调研报告。一、汽车贷款市场 1、 汽车市场情况 中国汽车市场进入普及期，未来10年将保持持续增长。 2009年国内累计实现汽车销售1365万辆，同比增长46%o 我国已成为全球最重要的汽车消费市场。2010年前三季度 汽车销售量已达去年全年水平。美、日、德等发达国家目 前乘用车千人保有量在50 0辆以上，而我国千人保有量尚 不足50辆。参照成熟市场的发展轨迹，我国乘用车市场刚 刚进入普及期，在未来10年或更长时间内仍将保持年平均 10%以上的增速。 2、 乘用车市场 2009年，为应对国际金融危机、确保经济平稳较快增 长，国家出台了一系列促进汽车消费的政策，有效刺激了 汽车消费市场，汽车产销呈高增长态势。当年乘用车产销 分别为万辆和万辆，同比分别％和％。汽车销量前五名的 城市有北京、上海、天津、重庆、广州。 在经济持续高速增长、居民出行半径不断扩大、收入 水平普遍提高、购车成本下降等因素的驱动下，中国乘用 车市场蕴藏着巨大的市场机遇。 3、 商用车市场 2009年全球汽车市场在金融危机阴霾的笼罩下，仍处 低谷，而中国车市却迎来了红红火火的一年。在乘用车销 量大幅增加异常抢眼的同时，商用车销量的增长同样不可 忽视，2009年商用车销售增长％,也创造了 2003年以来最 高增速，预计2010年商用汽车增长率20%左右。中国目前 已成为全球唯一增长的商用车市场。随着国家相关鼓励政 策的落实及经济复苏的刺激，将进一步促进商用车的销量 增长。 从2009年的销售情况看，商用车各类车型中，货车市 场表现最好，增长％，该类车型占商用车市场的三分之二， 尤其是主流重卡，成为拉动商用车增长的主要力量；客车 和货车底盘仅增长%和％,半挂牵引车和客车非完整车辆仍 低于上年同期。 根据中国汽车工业协会统计，2009年，商用车销量排 名前十位企业依次为：北汽福田、东风、一汽、江淮、重 庆长安、金杯股份、重汽、江铃、凯马和上汽通用五菱， 分别销售万辆、万辆、万辆、万辆、万辆、万辆、万辆、 万辆、万辆和万辆。 4、 二手车市场 随着我国汽车保有量的增加，二手车交易逐渐升温。 09年以来，各地都在规划和发展二手车交易市场，有了很 大的作为。各大中城市二手车交易十分活跃，市场规模不 亚于新车市场。目前，私人汽车保有量前十名的城市有： 北京、广州、成都、深圳、天津、上海、苏州、杭州、东 莞、佛山。 2009年，全国二手车交易接近334万辆，较上年增 加％。从二手车品种结构变化来看，二手车市场以国产车为 交易主体，国产车占总交易量的％。私人消费继续成为二手 车交易主体，私人购车数量占二手车交易总量的％,其中轿 车占％。 5、汽车贷款发展情况 2003年以前个人汽车贷款曾经发展迅速。但由于市场 混乱，各方面配套不健全，借款人及经销商等中介机构利 用银行贷款风险管理上的漏洞，发生了较多的不良贷款。 此后，由于住房贷款与汽车贷款的比较差异，银行的业务 重点转到房贷，汽车贷款大幅收缩。随着近几年个人信贷 业务管理水平的提高以及市场环境的改善，车贷业务重新 又回到银行同业的竞争视野，纷纷创新业务模式、改善业 务流程，拓展个人汽车贷款业务。2009年，随着车市的升 温，各家金融机构发放汽车消费贷款放量增长，同比增幅 接近30%。在此期间，汽车金融公司为车贷市场提供诸多 创新的产品，也进一步刺激了贷款需求。 从需求方面看，据有关数据显示，至IJ2025年中国汽车 金融业将有5250亿元的市场容量，中国汽车金融市场的巨 大潜力，已经成为产品之后各大汽车公司比拼逐鹿的第二 大领域。然而，当前中国贷款购车者的比例只有10% — 20%,相比发达国家的60%至70%,可谓发展空间巨大。 目前国内汽车消费信贷市场正在发生着变化。住房按揭贷 款、信用卡的发展使贷款消费观念已逐渐为消费者所接受。 逐渐成为市场消费主力的80后更愿意贷款买车，必将带动 贷款购车比例 的提高。 新车市场内各种各样的车贷方案比比皆是，但在二手 车市场内车贷的发展却仍显得小心翼翼。二手车不同于新 车，100辆新车都是一个样，而100辆旧车可能是100个样, 其价格鉴定是关键。长期以来，由于价格评估客观性、公 正性差，二手车贷款一直处于“冰冻”期。银行对于如何 确定车辆价格更是缺少相关专业人才。对于如何开展二手 车贷款业务，尚需要开拓思路，开发有效的产品。二、同 业业务开展情况 1、车贷的办理主体及主要产品 银行提供的汽车按揭贷款：各行的差异性并不大，即 借款人以所购车辆做抵押向银行申请个人汽车消费贷款。 也有同业与经销商或担保公司合作，采取保证担保的方式 办理汽车贷款