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基金分析、优选方法、核心技术、基金分析、优选方法、核心技术、
实务操作与基金销售实务操作与基金销售
中国人民大学金融信息中心中国人民大学金融信息中心
1
杨健
英国兰卡斯特大学管理科学/运筹学博士
中国人民大学金融信息中心主任
中国人民大学中国人民大学MPAMPA首席教授首席教授、、博士生导师博士生导师
公共管理定量分析研究所所长
核心期刊《投资与证券》杂志主编
英国《运筹学》JORS国际顾问
2
大纲
一、基金分析
二、优选方法
三三、核心技术核心技术
四、操作实务
五、基金销售
六、基金展望
基金风险管理、组合管理与绩效评估系统基金风险管理、组合管理与绩效评估系统
3
一、基金分析
4
如何分析基金?
基金产品
基金经理
基金公司基金公司
监控环境
5
赌马之三大要素:马,骑师,俱乐部
馬賽,受到太多外在因素的影
響. 它包括場地,天氣,泥土
軟硬,每場賽馬的數量,騎士的
能力,馬的年齡及經驗,位置,
賽前馬有否休息,騎士的重量,
馬的承載力,馬是否緊張,距離
及場地轉彎的影響及場地轉彎的影響. 此外此外,還還
會突然受到參賽者棄賽的影響呢!
也可能馬突然受傷了或突然情緒
不佳或騎士打它,它變的很生
氣...也可能受到馬和騎士之
間的關係影響..
這些因素,都是動態的,而沒有
固定的因素..
有人竟選騎士的顏色,有的竟用
生日或幸運數字來選馬. 這些
事令我啼笑皆非..
6
个案:南方积极配置基金
南方积极配置基金为首只LOF,即在深
交所上市交易的开放式证券投资基金—
—“上市开放式基金上市开放式基金”。。南方积极南方积极配置基置基
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