2012年仪征市城市建设发展有限公司.PDFVIP

2012 年仪征市城市建设发展有限公司 公司债券上市公告书 发行人 仪征市城市建设发展有限公司 上市推荐人 证券简称 证券代码 上市地 上市时间 12 仪征债 122640 上海证券交易所 2012 年7 月10 日 第一章 绪言 重要提示：发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性负个别和连带的法律责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体的长期信用等级 为AA-级，本期债券信用等级为AA+级。债券上市前，发行人2011 年 末净资产为人民币335,347.19 万元，2009 年至2011 年可分配利润分 别为17,309.14 万元、32,599.15 万元和49,446.08 万元，三年平均可分 配利润为33,118.12 万元，超过本期债券一年应付利息的1.5 倍。 1 第二章 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：仪征市城市建设发展有限公司 住所：仪征市真州镇真州西路39 号 法定代表人：李加荣 注册资本：人民币35,333 万元 经济性质：国有企业 公司类型：有限责任公司 经营范围：经营政府授权的土地等城市资产，对城市建设用地进 行前期开发；组织实施城市基础设施项目建设；组织融通建设资金； 开展城建项目的招商引资；建材销售。 截至2011 年 12 月31 日，发行人资产总额597,783.49 万元，负 债总额260,884.34 万元，股东权益336,899.15 万元，其中归属于母公 司股东权益335,347.19 万元。2009 至2011 年度，发行人实现营业收 入分别为25,285.38 万元、33,923.99 万元和69,813.82 万元，净利润分 别为11,554.49 万元、16,445.46 万元和18,491.47 万元，近三年平均净 利润为 15,497.14 万元。发行人资产负债率较低，持续经营能力较强， 拥有国有资产运营主体、投融资平台公司的职能，具有整合资源、资 本积累和产业投资等方面的巨大优势。 自成立以来，发行人的经营情况良好，其业务领域涉及城市建设 投融资、市政基础设施改造、道路桥梁综合开发和土地开发等，并以 2 “经营城市”作为发展理念，不断开拓创新，逐步扩大规模，业务领 域不断拓展，已成为仪征市城市建设的运营主体及综合性骨干企业。 二、发行人历史沿革 仪征市城市建设发展有限公司是于2007 年7 月25 日由仪征市国 有资产管理公司和仪征市建设工程招标投标办公室出资组建，公司设 立时注册资本 3,000 万元，其中仪征市国有资产管理有限公司出资 2,950 万元，仪征市建设工程招标投标办公室出资50 万元，由扬州新 扬会计师事务所出具新扬会验[2007]第214 号、310 号、325 号验资报 告。公司经营范围为：经营政府授权的土地等城市资产，对城市建设 用地进行前期开发；组织实施城市基础设施项目建设；组织融通建设 资金；开展城建项目的招商引资。 2007 年10 月22 日，公司注册资本金变更为7,000 万元，其中仪 征市国有资产管理有限公司出资6,950 万元，仪征市建设工程招标投 标办公室出资50 万元，由扬州新扬会计师事务所出具新扬会验[2007] 第347 号验资报告。 2007 年 12 月8 日，公司经营范围变更为：经营政府授权的土地 等城市资产，对城市建设用地进行前期开发；组