上市公告书-苏宁易购.PDFVIP

股票简称：苏宁易购 股票代码：002024 公告编号：2018-100 苏宁易购集团股份有限公司 （住所：江苏省南京市山西路8 号金山大厦1-5 层） 2018 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第四期） 上市公告书 债券简称：18 苏宁04 债券代码：112733 发行总额：12 亿元 上市时间：2018 年8 月16 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商：中信证券股份有限公司 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 2018 年8 月14 日 第一节 绪言 重要提示 苏宁易购集团股份有限公司 （以下简称“公司”、“发行人”、“苏宁易购”或 “本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）对苏宁易购集团股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）上市申 请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断 或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资 者自行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规 定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券 上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购 或买入的交易行为无效。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA ，本期 债券等级为AAA 。本期债券上市前，发行人最近一期末（2018年3月31 日）合并 报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为837.81亿元，合并口径资产负债率 为48.27% ，母公司口径资产负债率为66.61% ；发行人最近三个会计年度（2015 年-2017年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润） 为19.30亿元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财 务指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “登记公司”）的相关规定执行。 本期债券将在深交所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简 称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信 2 用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本期 债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分 债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《苏宁易购集团股份有限 公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》和《苏宁易 购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）募集说 明书摘要》，上述材料已刊登在2018年7月13 日的《中国证券报》、《上海证券报》 《证券时报》、《证券日报》上。投资者亦可到深交所网站（ ） 以及巨潮资讯网网站（ ）查询。