银行保险客户经理管理办法.pdf

XX 人寿保险股份有限公司 银行保险客户经理管理办法（XX 修订版） 第一章 总则 第一条 为践行 XX人寿特色寿险发展道路，促进 XX人寿 保险股份有限公司（以下简称“本公司”）银行保险业务持 续、健康、稳定发展，打造一支高素质、高绩效的银行保险 客户经理队伍，明确其合同义务、委托报酬及考核办法，建 立有效的激励机制和管理体系，特制订《XX人寿保险股份有 限公司银行保险客户经理管理办法（2011版）》（以下简称“本 《办法》”）。 第二条 本《办法》所称“银行保险业务”是指通过银行、 邮政等金融机构代理销售及由银行保险销售人员直接销售 的保险业务。 第三条 本《办法》所称“银行保险客户经理”是指符合 本公司银行保险客户经理从业资格条件，在公司授权范围 内，专门从事银行保险业务销售、销售管理等工作的人员。 银行保险客户经理包含销售系列的客户经理（以下简称“客 户经理”）和管理系列的客户经理（以下简称“客户经理主 管”）。 客户经理是指专门从事银行保险业务拓展及代理网点 经营的销售人员。 1 客户经理主管是指主要负责所辖银行保险业务销售团队 的销售指标达成、日常队伍经营管理以及所辖渠道维护等工 作的团队负责人，其中“银行保险业务销售团队” （以下 简称“销售团队”）是指从事银行保险相关销售工作，拥有 一定数量客户经理，并承担一定业务指标的基本销售单位。 第四条 本办法所称“职级”是指客户经理或客户经理主 管达到公司规定的委托代理标准时所对应的级别。所称“合 同义务”是指客户经理或客户经理主管达到一定级别所应履 行的义务。本办法中相关用语简称如下：“合同义务”简称 为“义务”，“职级评估和认定”简称为“考核”，“职级提升” 简称为“晋升”，“职级下降”简称为“降级”。 第五条 本《办法》适用于与本公司签订代理制合同的银 行保险客户经理。 第六条 银行保险客户经理从事业务活动必须遵守国家 的法律法规、公司银行保险客户经理管理的相关规定。 第二章 管理架构 第七条 本架构为纯业务管理架构，各市、县（区）公司 设立负责银行保险业务管理工作的银行保险部，负责银行保 险业务推动、渠道建设、人员管理和辅导训练等工作，并接 受上级公司银行保险部门的指导与监督。 总公司银行保险部 2 直辖市、计划单列市分公司银行保险部 省分公司银行保险部 市分公司银行保险部 城区专营单位（拓展部） 县（区）支公司银行保险部 客户经理主管 客户经理主管 客户经理 客户经理 客户经理 客户经理 第三章 人员管理 第八条 招募 （一） 客户经理 客户经理的招募工作可由县（区）支公司银行保险部或 城区专