2019海绵钛市场分析及建议.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 22 海绵钛市场分析及建议 攀钢集团研究院有限公司信息研究所 2017年7月  摘要：本文对国内外海绵钛市场的产能和产量情况做了调研分析。全球主要有7个海绵钛生产国，分别是中国、美国、印度、日本、俄罗斯、哈萨克斯坦和乌克兰。目前，全球共有20家海绵钛生产企业，国外企业主要有10家，每个国家一般只有1~2家重点企业，国内大概还有10家纳入统计的企业，2016年，全球产能超过万t的企业有11家，中国占6家，全球产能约为27.38万t，与2012~2014年间的30万t/a的高峰下调态势相比继续下调，与2015年相比，变化不大，自2007年起，中国持续占领海绵钛产能高地，但是由于产能较为分散，抵御市场风险能力较弱，所以波动较大。全球海绵钛产量在2012年达到一个高峰期后进入回调阶段，2016年有所增加，达到19.49万t，中国产量最大，达到6.71万t，国内产能最大的企业是遵义钛业，为1.9万t，产量最大的企业是攀钢，为1.43万t。目前行业处于低谷后新一轮发展周期的起步阶段，随着行业去产能和下游需求向好，尤其是商业航空和军事领域的用钛量增加，必然刺激海绵钛的需求，在未来3~5年钛行业产业格局将发生较大变化，具备较好的发展机遇。据日本东邦钛业公司统计预测，2017~2025年，国际（不包含中国）海绵钛用量年均复合增长率将达到4.6%，而商业航空将达到5.8%，工业领域达到2.9%。国内方面，随着国家以C919为代表的国产大飞机的交付使用以及国防预算和三代四代军机用钛比例的增加，以及军方首次提出建立“空天一体化”的战略空军策略，将空军的作战范围从大气内层扩展到外太空，必然要求军机的轻量化，带动高端钛材的使用，从而刺激对海绵钛的需求。本文结合主要国际国内企业以及攀钢的生产实际竞争力进行对比分析，从技术经济指标、生产、生产成本和产品结构方面提出了建议。 0 前言 钛因具有比强度大、耐高温、低温性能好、耐腐蚀性好、无磁性、无毒性等优越性能，广泛用于航空航天、军事装备、石油化工、海水淡化、建筑材料、体育休闲等众多领域，被誉为“现代金属”、“第三金属”和“战略金属”。 1940年卢森堡科学家W.J克劳尔（kroll）用镁还原TiCl，制得了纯钛。从此，镁还原法（又称为克劳尔法）和钠还原法（又称为亨特法）成为生产海绵钛的工业方法。美国在1948年用镁还原法制出2t海绵钛，从此达到了工业生产规模。随后，英国、日本、前苏联和中国也相继进入工业化生产。 金属钛生产从1948年至今，是伴随着航空和航天工业而发展起来的新兴工业。其发展经受了数次大起大落，这是因为钛与飞机制造业有关的缘故。但总的说来，钛发展的速度非常迅速。60年代海绵钛生产规模约为0.6万t/a，70年代约为11万t/a，80年代约为13万t/a，到1992年已达14万t/a，2013年一度达到近31万t/a。 海绵钛生产是钛工业的基础环节，它是钛材、钛粉及其他钛构件的原料。把钛铁矿变成四氯化钛，再放到密封的不锈钢罐中，充以氩气，使它们与金属镁反应，就得到“海绵钛”。这种多孔的“海绵钛”是不能直接使用的，还必须把它们在电炉中熔化成液体，才能铸成钛锭。 海绵钛是金属钛产业链的中间产品，其质量的优劣直接影响着最终钛产品的质量和应用范围，主要受到生产技术、生产原料、生产经验及生产设备等影响。海绵钛生产原料不仅仅使用钛矿，有的使用金红石，有的使用钛渣，有的使用升级钛铁矿，还有的购买TiCl4进行生产。海绵钛生产技术主要以克劳尔法为主，经过几十年的发展，克劳尔法已经向大型化、连续化和自动化方向发展，国际上使用其生产钛金属回收率已可达95%以上。 全球海绵钛产能和产量与经济形势密切相关，2013年产能最高，达到32.72万t，但是产能利用率一直受抑，2012年产量最大，仅为21.92万t。中国海绵钛产量从2006年迅速增长，2007年开始成为海绵钛净出口国，是全球海绵钛产量和消费量最大的国家。但是我国海绵钛的出口量在2011年达到8 735t的高峰，之后降低，2016年仅有1 760，说明我国海绵钛主要在国内消费，而钛材生产大国如美国和俄罗斯主要从乌克兰和日本等国进口海绵钛，对比国际，我国海绵钛的平均生产成本远低于日本，也具有相当的价格优势，出现这种差距主要受产品质量和市场准入的影响。 总的来看，钛行业的发展与全球经济形势密切相关，表现出较强的周期性，究其原因，是因为钛行业重要的下游应用领域多体现为强周期性行业，从当前形势分析，目前处于在经历行业低谷后新一轮发展周期的起步阶段，随着行业去产能和下游需求向好，在未来3-5年钛行业产业格局将发生较大变化，具备较好的发展机遇。2016年攀钢成为国内产量最大的海绵钛生产企业，如何把握下一轮的发展机遇期，本文根据海绵