国家开发银行关于增发2018年第十四期和2019年第一、二期金融债券的.PDFVIP

附件2 国家开发银行关于增发2018 年第十四期和2019 年 第一、二期金融债券的发行办法 根据2018 年国家开发银行人民币金融债券相关协议，制定本 次金融债券发行办法。 第一部分 债券基本情况 本次增发的2018 年第十四期债券为7 年期固定利率债券，按 年付息，发行量不超过60 亿元，以实际中标量（债券面值）为准。 债券缴款日为2019 年2 月18 日，上市日为2019 年2 月20 日， 起息日为2018 年10 月26 日，首次付息日为2019 年10 月26 日， 兑付日为2025 年10 月26 日，票面利率为4.15% 。如遇节假日， 则支付日顺延。 本次增发的2019 年第一期债券为1 年期固定利率债券，按年 付息，发行量不超过80 亿元，以实际中标量（债券面值）为准。 债券缴款日为2019 年2 月18 日，上市日为2019 年2 月20 日， 起息日为2019 年1 月8 日，付息兑付日为2020 年1 月8 日，票 面利率为2.54%。如遇节假日，则支付日顺延。 本次增发的2019 年第二期债券为3 年期固定利率债券，按年 付息，发行量不超过80 亿元，以实际中标量（债券面值）为准。 债券缴款日为2019 年2 月18 日，上市日为2019 年2 月20 日， 1 起息日为2019 年1 月18 日，首次付息日为2020 年1 月18 日， 兑付日为2022 年 1 月18 日，票面利率为3.03%。如遇节假日， 则支付日顺延。 发行人对以上各期债券保留增发的权利。 上述增发的债券上市后同对应的原债券合并交易。 本次发行所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等 项目建设。 如遇市场情况发生重大变化，发行人保留以上各期债券发行 品种和发行时间等要素进行调整的权利。 第二部分 承购 一、招投标方式 本次增发的债券为固定面值，采用单一价格（荷兰式）招标 方式。 （一）投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则， 为无效投标。 （二）投标人可在一定数量标位内进行不连续投标，最高有 效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点（根据标书 规定的步长划分、按连续价位点计算）不超过一定数量的标位（含 最高、最低有效投标价位）。各品种标位区间设置由我行在发行 前向市场公布。 （三）以上各期债券均不设立基本承销额。 二、招标书的要素 2 包括债券品种、数量、基本投标单位、利率（利差）或价格 步长及相应投标限额、债券期限、缴款日等要素。 三、招投标系统 本次招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我 行在北京统一发标，各承销做市团成员在系统规定的各自用户终 端投标。 四、应急措施 如在我行债券招投标过程中，发生由于技术性或其他不可抗 力产生的招投标系统故障，承销做市团成员应填制《国家开发银 行金融债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在发行系统 的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至中国人民银行 债券发行系统。 五、发行情况公告 “发行情况公告”由我行在相关媒体发布，内容包括发行总量、 期限、招投标方式、票面利率、债券兑付方式等必要信息。 六、发行时间安排 本次招标的2018 年第十四期、2019 年第一期、2019 年第二 期和2019 年第三期债券于2019 年2 月14 日下午14:30发标，14:30 至15:30 进行投标。中央国债登记结算有限责任公司（以下简称 中央结算公司）根据我行确认的中标书，为承销做市团成员办理 我行债券的登记手续。 2019 年2 月15 日我行发布发行情况公告。2019 年2 月15 日 至2019 年2 月18 日为银行间债券市场分销期，承销做市团成员 3 组织分销。中央结算公司为承销做市团成员和其他认购人办理分 销手续。 2019 年2 月 18 日承销做市团成员将以上各期