云南城投置业股份有限公司有关公司收购股权公告.PDFVIP

证券代码：600239 证券简称：云南城投 编号：临2016-074号 云南城投置业股份有限公司 关于公司收购股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟以不高于经云南省国资委备案的评估值 (上报云南省国资委备案的各个交易标的的评估值详见本公告第三条 “交易标的及项目基本情 况”)作为交易价格，收购中国银泰投资有限公司（下称“中国银泰”）、北京银泰置地商业有 限公司（下称“北京银泰”）、宁波银泰投资有限公司（下称“宁波银泰”）及宁波市金润资产 经营有限公司 （下称“宁波金润”）分别持有的天津银润投资有限公司 100%股权、苍南银泰置 业有限公司 70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司 70%的股权、平阳银泰置业有限公司 70% 的股权、杭州理想银泰购物中心有限公司 50%的股权、奉化银泰置业有限公司 19%的股权、成 都银城置业有限公司 19%的股权、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司 19%的股权 （其中： 北京银泰持有天津银润投资有限公司 100%股权、苍南银泰置业有限公司 70%的股权、杭州理想 银泰购物中心有限公司 50%的股权、成都银城置业有限公司 19%的股权及奉化银泰置业有限公 司 19%的股权；宁波市金润资产经营有限公司持有平阳银泰置业有限公司 70%的股权；中国银 泰持有杭州海威房地产开发有限公司 70%的股权；宁波银泰持有宁波经济技术开发区泰悦置业 有限公司 19%的股权），收购完成后，公司新增 8 个地产开发项目（温州·苍南银泰城、杭州·海 威银泰国际、温州·平阳银泰城、杭州·临平理想银泰城、宁波·奉化银泰城、成都·银泰中 心泰悦豪庭、宁波·北仑银泰城），公司将对收购的部分地产开发项目进行后续投资。 2、本次收购完成后，除杭州理想银泰购物中心有限公司外，天津银润投资有限公司、苍 南银泰置业有限公司、杭州海威房地产开发有限公司、平阳银泰置业有限公司、奉化银泰置业 有限公司、成都银城置业有限公司、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司均纳入公司合并报 表范围 （公司通过天津银润投资有限公司分别持有奉化银泰置业有限公司、成都银城置业有限 公司、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司各 51%的股权，公司实际控制此三家公司各 70% 的股权）。 3、由于本次收购项目分布区域较广、规模较大，这对公司的内部控制和运营管理提出了 更高的要求；针对本次收购项目的特点和实际情况，后续，公司将根据相关约定同股比投入项 目续建资金，公司需进一步提升工程建设管理能力，做好成本管控及税务风险控制，合理安排 和统筹资金，为项目的顺利推进做好保障；另外，本次收购完成后，新增的商办物业和持有物 业的综合运营管理对公司的管理能力提出更高的要求，公司将依托“银泰”商业品牌及商业运 营团队，提升公司商业运营能力，采取有效的销售策略，提高销售速度，快速回笼资金，有效 防控经营管理风险。 4、本次交易不构成关联交易及重大资产重组。 5、本次交易尚需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。 一、交易概述 公司拟收购中国银泰、北京银泰、宁波银泰及宁波金润分别持有的天津银润投资有限公司 100%股权、苍南银泰置业有限公司 70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司 70%的股权、平 阳银泰置业有限公司 70%的股权、杭州理想银泰购物中心有限公司 50%的股权、奉化银泰置业 有限公司 19%的股权、成都银城置业有限公司 19%的股权、宁波经济技术开发区泰悦置业有限 公司 19%的股权（下称 “8家标的公司”，其中：北京银泰持有天津银润投资有限公司 100%股 权、苍南银泰置业有限公司 70%的股权、杭州理想银泰购物中心有限公司 50%的股权、成都银 城置业有限公司 19%的股权及奉化银泰置业有限公司 19%的股权；宁波市金润资产经营有限公 司持有平阳银泰置业有限公司 70%的股权；中国银泰持有杭州海威房地产开发有限公司 70%的 股权；宁波银泰持有宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司 19%的股权）。 公司已聘请具有证券从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及上海东洲资产 评估有限公司对 8 家标的公司进行了审计、评估，并分别出具了 XYZH/20