中国国际金融股份有限公司有关江苏凤凰出版传媒股份有限公.PDFVIP

中国国际金融股份有限公司 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2015 年度募集资金使用与存放情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏凤凰出版传 媒股份有限公司 （以下简称“凤凰传媒”或 “公司”）首次公开发行 A 股股票 并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关规定的要求，就公司募集资金2015 年度存放与使用情况进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）《关于核准江苏凤 凰出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802 号） 核准，公司于2011 年11 月21 日至2011 年11 月22 日通过网下向询价对象询价 配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）50,900 万股，每股发行价格为8.80 元，募集资金总额为人民币4,479,200,000 元，扣除 各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 4,318,450,704 元。上述募集资金已 于2011 年 11 月25 日全部到账，并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师 报字[2011]第13684 号《验资报告》审验。 2015 年度，公司共使用募集资金32,465.17 万元（含终止两个募投项目并将 项目节余募集资金永久补充流动资金 18,452.00 万元）。截至2015 年 12 月31 日，公司实际累计使用募集资金人民币 303,662.66 万元，募集资金专户余额为 157,105.57 万元（含累计利息收入共计28,923.44 万元，手续费支出共计0.28 万 元）。具体情况如下表所示： 1 单位：元 截至2015 年12 月 开户银行 账号 初始存放金额 31 日账户余额 北京银行股份有限 02503090000120109039171 1,000,000,000.00 408,750,145.37 公司南京分行 中国工商银行股份 有限公司江苏省分 4301011029100350340 1,318,450,704.00 144,436.14 行营业部 中国民生银行股份 0801014140002143 1,000,000,000.00 561,686,964.51 有限公司南京分行 兴业银行股份有限 1,000,000,000.00 600,474,148.54 公司南京城南支行 合计 4,318,450,704.00 1,571,055,694.56 二、募集资金投资项目的进展情况 截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金 303,662.66 万元 （含募集资金置换先期投入的自筹资金 28,414.00 万元和永久性 补充流动资金的超募资金 155,688.07 万元）。具体情况请参见“附表：募集资金 使用情况对照表”。 三、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果 2015 年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 四、募集资金投向变更的情况 2015 年，公司终止了教育类出版物省外营销渠道建设项目和文化数码用品 连锁经营项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金。具体情况如下： 1、教育类出版物省外营