2019年公司债券发行建议书.ppt

* 业绩显著的发行与承销业务—股票与债券主承销家数排名 2009年度证券公司股票与债券主承销家数排名 2010年度证券公司股票与债券主承销家数排名 排名 主承销商 发行家数 1 中信证券 55 2 中金公司 31 3 国信证券 30 4 中信建投 28 5 平安证券 27 6 银河证券 26 7 国泰君安 24 8 招商证券 22 9 瑞银证券 16 10 华林证券 15 11 海通证券 15 … … … 42 恒泰证券 3 43 信达证券 3 … … … 合计家数 106 排名 主承销商 发行家数 1 平安证券 58 2 中信证券 56 3 国信证券 46 4 中信建设 36 5 招商证券 36 6 海通证券 34 7 中金公司 33 8 广发证券 32 9 华泰联合 31 10 国泰君安 27 11 宏源证券 23 … … … 52 恒泰证券 3 53 财富证券 3 … … … 合计家数 106 * 2010年度证券公司股票主承销金额排名 排名 主承销商 承销金额 （亿元） 排名 主承销商 承销金额 （亿元） 1 中金证券 1047.82 12 安信证券 252.35 2 中信证券 981.86 13 中投证券 223.24 3 中银国际 509.45 14 华泰证券 287.05 4 海通证券 503.51 15 广发证券 209.52 5 平安证券 499.69 16 国金证券 163.79 6 国泰君安 486.81 17 兴业证券 152.35 7 瑞银证券 477.12 18 方正证券 148.93 8 国信证券 409.19 ... ... ... 9 中信建投 286.24 56 恒泰证券 6.70 10 招商证券 279.17 ... ... ... 11 银河证券 263.41 合计家数 106 业绩显著的发行与承销业务—股票主承销金额排名 * 业绩显著的发行与承销业务—企业债项目 11泰山债 主承销商 发行总额：10亿元 债券期限：7年期 债券利率：7.19% 发行日：2011年3月2日 10通辽债 主承销商 发行总额：10亿元 债券期限：7年期 债券利率：5.98% 发行日：2010年9月1日 09怀化债 主承销商 发行总额：13亿元 债券期限：10年期 债券利率：8.10% 发行日：2009年2月18日 10鲁商债 主承销商 发行总额：7亿元 债券期限：6年期 债券利率：5.88% 发行日: 2010年3月11日 主承销商项目 * 07芜湖建投债 副主承销商 10亿元 10年期 固定5.25% 2007年8月 8亿元 10年期 固定6.08% 2007年11月 副主承销商 07宜城投债 11亿元 8年期 固定6.50% 2008年4月 分销商 08中联重科公司债 07深高速债 8亿元 15年期 固定5.50% 2007年7月 分销商 07华润债 10亿元 10年期 固定4.50% 2007年6月 分销商 7亿元 5年期 前5年8.0%后2年8.0%+上调利率 2008年5月 副主承销商 08蒙奈伦债 08蒙奈伦债 副主承销商及分销商项目 业绩显著的发行与承销业务—企业债项目 10亿元 7年期 固定5.90% 2009年3月 副主承销商 08蒙奈伦债 09铜陵城投债 15亿元 7年期 前5年8.13%后2年8.13%+上调利率 2009年1月 副主承销商 08蒙奈伦债 08长兴债 * 恒泰证券是具备保荐资格的全国规范类券商，可从事综合类券商的所有业务： 通晓国际市场企业融资, 并购的规则和流程 具备同国际一流律师行、会计师事务所协作的能力 精通国际规则 对业内文化、惯例的深刻体察和对中国国情的透彻参悟使我们在重大项目中游刃有余 深谙业内惯例 与中国证监会及各地证监局、沪深交易所以及国家发改委、人民银行等有关监管部门拥有良好的沟通机制和顺畅的沟通渠道 及时准确的把握政策动向、监管信息，使公司的业务开展及积极创新易获政策和技术上绿灯支持 政府资源支持 精通行业规则、政府资源支持 * 营销网络发达、债券销售渠道通畅 合作券商 公司与东方证券、红塔证券、银河证券、光大证券等众多证券公司建立了紧密的沟通合作关系，合作伙伴可利用的营业网点近400多家，覆盖国内以北京、上海、深圳为核心的主要大中城市 红塔证券 光大证券 银河证券 其他机构投资者 公司注重同基金公司、保险公司、社保基金等机构投资者的合作关系建设。 目前已与嘉实、长盛、新世纪、鹏华、华安、光大保德信、交银施罗德、南方基金、华宝兴业、华夏基金、湘财荷银等多家基金管理公司以及上海社保、新华保险、中国人保等保险机构建立了良好的合作关系 销售网络 除京、深两分公司外，公司还在全国主要中心城市设有51家证券营业部和各类经营机构，