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中国啤酒产业竞争格局演变过程分析 本章应用产业生命周期理论介绍了中国啤酒产业发展历程，在此基础 上分析了各阶段产业特点和竞争格局演变并同时归纳出各阶段竞争 焦点和企业竞争行为的变化。第三节对几个主要啤酒企业的战略行为 进行了分析。 第一节 中国啤酒产业的发展历程 中国啤酒产业的发展，和其他的产业一样，经历了一个从无到有， 从小规模到大规模的过程。在中国啤酒产业的发展历程中，可以看到 一般产业的发展规律，用产业生命周期理论来衡量这个过程，我们能 够得到中国啤酒产业发展的清晰脉络。 波特认为，在产业五力作用下，产业生命周期要经历推出阶段、 上升阶段、成熟阶段、衰退阶段等四个阶段；Gort 和 Klepper 在 1982 年通过对市场中厂商数目的变化情况将产品生命周期分为引入、大量 进入、稳定、大量退出(淘汰)和成熟等五个阶段，这就是 G-K 模型， 他们认为，阶段 2 的大量进入源于来自外部的(产品)创新，阶段 4 的 大量退出则是由于价格战、外部创新减少和通过过程创新所建立的效 率竞争，阶段 5 为产业成熟期；1999 年 Klepper 基于自由竞争的思想， 通过对有关案例的研究，提出了寡头进化理论。 综合前人的研究，结合中国啤酒产业的具体实际，本文将中国啤 酒产业的发展划分为引入、大量进入、稳定上升和趋于成熟四个阶段。 1 目前中国的啤酒产业处于趋于成熟的阶段，之后将进入寡头竞争的阶 段。 一、引入阶段（1900—1978） 中国啤酒产业的引入期可以追溯到 20 世纪初啤酒工业在中国的 出现，在这之后一段很长的时间内（至 20 世纪 70 年代末），中国的 啤酒产业都属于引入时期。酿造技术和设备主要依靠从国外引进。具 体的历程为： 1903 年英国和德国商人在青岛开办英德酿酒有限公司，生产能力 为 2000 吨，这就是现在青岛啤酒厂的前身。1904 年在哈尔滨出现了 中国人自己开办的啤酒厂—— 东北三省啤酒厂；1914 年哈尔滨建起 了五洲啤酒汽水厂；同年北京建立了双合盛啤酒厂；1935 年广州出 现了五羊啤酒厂(广州啤酒厂的前身) 。1903 年到 1949 年，中国大约 只有 10 家啤酒厂，其中大多数属私人企业，而且集中在大城市。当 时，总的酿造能力只有 1 万吨左右。 1949 年到 1957 年，中国啤酒工业进入缓慢发展期，年啤酒消费 量达到了 4 万吨。 1958 年到 1966 年，是中国啤酒工业腾飞的初期，当时的年啤酒 消费量为 12 万吨。 1958 年中国在天津、杭州、武汉、重庆、西安、兰州、昆明等大 城市投资新建了一批规模在 2000 吨左右的啤酒厂，成为中国啤酒业 发展的一批骨干企业。 到 1979 年，全国啤酒厂总数达到 90 多家，啤酒产量达 37.3 万吨， 2 比建国前增长了50 多倍。在这段时间内，中国啤酒产业开始初步形 成。 正如波特所认为的，在产业的引入阶段，整个产业生产的产品质 量比较低，成本高，价格高，但是发展迅速。在这个阶段，啤酒产业 的进入壁垒主要是技术壁垒和政策壁垒。 二、大量进入时期（1979—1989） Gort 和 Klepper(1982)认为，产业会由于来自外部的(产品)创新而 步入大量进入时期。在中国，我认为除了 G-K 模型所论述到的原因 外，步入大量进入时期更重要的原因是政策的鼓励和进入障碍的进一 步降低。 1978 年，中国召开了十一届三中全会，党中央决定把中国的工作 重点转移到经济建设这个中心上来，鼓励市场经济的合理发展。在这 3 个思想的指导之下，中国的经济取得了突飞猛进的发展，啤酒产业也 发展到大量进入时代。一直到 80 年代末都可以认为是中国啤酒产业 的大量进入时期。具体表现在两个方面：一是企业大量进入，企业数