中安消关于收购上海擎天电子科技有限公司100%股权项目可行性研究报告.pdf

中安消股份有限公司 关于收购上海擎天电子科技有限公司100%股权 项目可行性研究报告 二〇一五年十一月 1 目录 释义3 第一章项目概况4 一、项目背景4 二、项目简介5 第二章交易主体5 一、股权受让方：中安消技术有限公司5 二、股权转让方：张佳捷、李笑怡5 三、转让标的：擎天科技6 第三章交易方案19 一、定价原则19 二、支付方式：19 三、支付安排19 四、业绩承诺及补偿20 第四章项目实施的必要性与可行性分析22 一、必要性分析22 二、可行性分析23 第五章项目效益分析24 第六章项目风险分析25 一、税收优惠政策变化25 二、应收账款风险25 三、人才流失的风险25 四、预测净利润无法实现的风险25 五、市场竞争加剧带来的风险26 六、收购整合风险26 第七章交易完成后的管理26 第八章报告结论26 2 释义 中安消、公司、上市公司 指 中安消股份有限公司 本次中安消股份有限公司收购擎天科技 100%股权的 本次收购、本次交易 指 行为 中安消技术 指 中安消技术有限公司，中安消之全资子公司 擎天科技、标的公司 指 上海擎天电子科技有限公司 澳门卫安 指 卫安（澳门）有限公司 卫安1 全资持有的卫安有限、卫安国际和运转香港三 香港卫安 指 家公司的统称 银信评估 指 银信资产评估有限公司，本次收购评估机构 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本次收购审计 瑞华会计师 指 机构 标的资产 指 擎天科技100%股权 《中安消股份有限公司、中安消技术有限公司与张佳 股权收购协议 指 捷、李笑怡关于收购上海擎天电子科技有限公司100% 股权的协议书》 指《中安消股份有限公司、中安消技术有限公司与张 盈利补偿协议 指 佳捷、李笑怡关于收购上海擎天电子科技有限公司 100%股权的盈利预测补偿协议》 银信评估出具的银信评报字【2015】沪第1510 号《中 资产评估报告 指 安消股份有限公司股权收购所涉及的上海擎天电子 科技有限公司股东全部权益价值评估报告》