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CRM（客户管理系统）便捷实用、定制灵活、高效沟通。 目 录 什么是CRM？ 企业为什么要用CRM？ CRM系统的优势、特点。 CRM的功能。 CRM操作指南。 CRM如何保障数据的安全性？ 附录：CRM2.0更新日志。 什么是CRM？ 定义：CRM即客户关系管理，是指企业用CRM技术来管理与客户之间的关系。通常所指的CRM，指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。 目标：通过提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度来缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道。 企业为什么选择CRM 客户管理更便捷，协同办公更高效。 通过CRM系统，可实现数据线上共享，销售、设计、财务三大业务模块紧密联系，大大提升工作效率。 有效防止跑单、漏单等跟踪不及时的现象发生。 为什么公司漏单、私单等现象屡禁不止？高成本引进的客户资源如何形成良性循环？德隆CRM系统对客户跟踪记录、监控反馈、统计等进行有效管理，既保证部门工作的顺畅，又能形成严格的保密机制。 企业为什么选择CRM 倡导“大道至简”的管理理念。 CRM系统开发遵循便捷、高效的特点，去繁从简，简化无用的操作流程，真正抓住公司内部共同关注的主要问题。 提高员工执行力，建立完善考核机制。 最新回访记录一目了然，有效督促销售、设计部门对客户进行管理、追踪。随时能知道工作进度，也可随时检查目标的完成情况。 CRM的优势、特点 全新CRM，带您告别传统的客户管理软件，帮您在线管理新老客户档案、留存联系纪要，客户名下显示原汁原味的往来邮件，岗位/角色/共享三重保障立体管理客户资料，即使销售人员离职也带不走核心数据! 客户资料完备保存 CRM的优势、特点 CRM可加速线索管理流程，实现线索管理自动化；经过分类、查重等筛选可有效甄别最佳销售机会，自动分配线索信息给相应的销售人员；详细记录客户联系纪要，拜访记录，下次联系时间，跟进阶段实时追踪! 销售跟进实时追踪 CRM的优势、特点 CRM帮您实现客户跟进回访提醒，激活沉睡商机，提升客户续约率30%以上！最新回访时间一目了然，方便及时回访，提升客户满意度。 定期回访，一目了然 CRM的优势、特点 CRM帮企业实现内部信息实时共享，客户来访专人接待，有效避免销售人员内部撞单、重复跟进、相互杀价的内耗，提高销售团队凝聚力和执行力，降低销售成本；同时可精细化评估销售人员业绩，激发无限潜能！ 协同办公高效快捷 CRM的功能 响应式管理 数据统计 公司公告 签单排行榜 业绩曲线图 渠道饼状图 我的客户 客户管理 网站表单提交客户 回收站 客户统计 本月签单、新合同、老合同客户 上传头像 换肤 消息提醒 CRM的功能 基本信息 ① 数据统计：首页顶部展示，到店、签单、合同等数据一目了然。 ② 公司公告：内部通知、最新公告及时发布，提醒及时。 ③ 设计师签单榜：业绩排名top5，有效激烈设计师工作积极性。 CRM的功能 基本信息 ④ 公司业绩曲线图：2014与2013全年绩效对比，走势分析，把握最新行情。 ⑤ 渠道饼状图：落单渠道来源占比分析，推广策略及时把控。 CRM的功能 客户管理 1、我的客户 2、添加客户 3、已到店客户 4、已签单客户 5、已合同客户 6、已退款客户 7、无效单客户 8、重单客户 9、回收站 10、网站提交表单客户 根据状态进行细分， “已到店”、“已签单”、“已合同”等一键操作，数据查找迅速！ 回收站：删除数据可在这里恢复。 CRM的功能 跟踪记录 ① 设计师与销售部门共同参与，相互沟通，实现信息共享。 ② 全新沟通窗口设计，跟踪记录条理清晰。 ③ 最新回访时间，有效监控回访进度，减少客户损失量。 CRM的功能 消息提示 ① 客户跟踪记录如有更新，及时提醒。 ② 更新时间升序排列，跟踪进度全面掌握。 CRM的功能 权限说明 1. 普通员工级别 普通级别员工只能查看、修改和删除与自己相关的客户信息和追踪记录。 2. 经理级别 经理可以查看、修改、删除本部门所有员工的客户和追踪记录。 3. 经理级别以上 经理级别以上的权限可以查看整个公司所有客户的情况和追踪记录情况。 4. 财务权限 财务拥有经理级别以上的权限 CRM的功能 搜索功能 1. 每个员工搜索的客户仅限于和自己相关或权限内相关的客户。 2. 每个员工可以按照自己任意想要筛选的栏目进行筛选客户。 系统日志 每个员工都具有修改和删除客户的权限，为了防止恶意删除操作，系统有“回收箱”一栏，所有删除的用户，可以在回收箱中进行数据恢复，同时系统还有日志操作记录功能，所有的操作管理员从后台（服务器）都能看到，以保证数据的安全性和可靠性。 CRM操作指南 添加、修改客户 点击“添加客户”，弹出表单页，*为必填项，完成后点击“确认提交”按钮