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广东九州阳光传媒股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 （封卷稿） 发行人住所：广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路 1 号 广州 863 产业化促进中心大楼第 312 房之一房 保荐人（主承销商）： 东方证券股份有限公司 住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 广东九州阳光传媒股份有限公司首次公开发行股票招股意向书 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 7,000万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 ******* 预计发行日期 ******* 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 26,935.528万股 本次发行前股东所持 发行人控股股东大洋实业和实际控制人广州日报社承 股份的流通限制、股 诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托 东对所持股份自愿锁 他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发 定的承诺 行人回购该部分股份。根据《公司法》的规定，其他股 东持有的股份，自股票上市之日起十二个月内，不得转 让。上述锁定期限届满后，发行人股东本次发行前已持 有的发行人股份可上市交易或转让。 保荐人（主承销商） 东方证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2007年9月17日 1-1- 2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 1、发行人控股股东大洋实业和实际控制人广州日报社承诺：自股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股 份，也不由发行人回购该部分股份。根据《公司法》的规定，其他股东自股票上 市之日起十二个月内不得转让其本次发行前已持有的发行人股份。上述锁定期限 届满后，发行人股东本次发行前已持有的发行人股份可上市交易或转让。 2、公司于 2006 年 11 月 20 日召开2006 年第一次临时股东大会，批准了关于 本次发行前滚存利润分配安排的议案，本次发行完成前所形成的滚存未分配利润 1-1- 3 由本次发行后新老股东共享。 3、本次发行前大股东大洋实业持有公司 7,959.352 万股，占公司总股本的 39.93％，本次发行后，大洋实业新增配售股份2,204.4803万股，合计持有公司 10,163.8323万股，占总股本的37.73%，仍处在相对控股的地位，公司在经营管 理上存在大股东控制的风险。