全国银行间同业拆借中心债券交易流通指引新发行债券.doc

PAGE 3 - 附件2 全国银行间同业拆借中心 债券交易流通指南 一、新发行债券 依法发行的债券，发行人和主承销商可向交易中心办理交易流通，向交易中心提交交易流通文件。交易流通文件可由发行人或主承销商自行提交，也可委托债券登记托管结算机构向交易中心提供。 （一）初始投资人列表 1、发行人或主承销商自行提交 债券登记日，发行人或主承销商应向交易中心提交初始投资人列表（见附表），包括纸质盖章件和电子版。 2、委托提交 发行人或主承销商可委托债券登记托管结算机构登记日向交易中心传输初始投资人和持有量信息。债券登记托管结算机构未及时传输的，发行人或主承销商应及时向交易中心提交。 （二）交易流通登记表 发行人或主承销商在债券登记日向交易中心提交交易流通登记表（见附表）。若发行人或主承销商已向债券登记托管结算机构提供的注册要素表等相关文件可涵盖交易流通登记表内容的，可直接以前述文件替代。 人民银行、财政部、地方政府、国开行、进出口行、农发行可委托债券登记托管结算机构向交易中心传输交易流通登记表内容。 （三）投资人范围列表 对于非公开发行债券，发行人或主承销商还应提交投资人范围列表（见附表），包括纸质盖章件和电子版。 非公开定向工具发行人可委托交易商协会向交易中心传输投资人名单。交易商协会未及时传输的，发行人或主承销商应于及时向交易中心提交。 二、已发行债券 已经完成发行，但因不满足原《流通审核规则》规定的条件未办理交易流通的债券，可向交易中心申请交易流通。申请时应向交易中心提交最新持有人列表和交易流通登记表，交易中心自收到完整交易流通要素后一个工作日内办理交易流通。 联系人：沈丽娜 联系电话：021传真：021表1： 交易流通登记表 发行批文/注册文件文号 债券名称 债券简称 债券代码 主承销商全称 发行起始日 年 月 日 发行截止日 年 月 日 实际发行量（亿元） 发行价格（元/百元面值） 登记日 年 月 日 起息日 年 月 日 到期日 年 月 日 期限 信用评级机构 发行人评级 债项评级 担保机构名称 担保方式 计息方式 零息/固息/浮息/一次还本付息 票面利率 计息基准 A/A 、A/365、 A/360、30/360 首次付息日 年 月 日 付息频率 个月/次 利息分配方式 平均分配/按实际天数分配 基准利率种类 初始基准利率（%） 发行时利差（bp） 利率上限（%） 利率下限（%） 基准利率确认规则 基准利率生效方式 含权类型 选择权公告日 年 月 日 赎回价格（元/百元面值） 选择权行使日 年 月 日 不行权赎回权后调整利率/利差 提前还本日期1 年 月 日 提前还本金额或比例1 亿元或% 发行人联系人姓名 联系方式 主承销商联系人姓名 联系方式 提交日期 ： 年 月 日 发行人或主承销商公章 表2： 债券初始持有人列表 债券名称 　 债券简称 　 债券代码 　 发行人 　 联系电话 　 主承销商 　 联系电话 　 持有人名称 托管账号 持有面值（万元 ） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 发行人或主承销商公章： 年 月 日 表3： 非公开发行债券投资人范围列表 债券名称 　 债券简称 　 债券代码 　 发行人 　 联系电话 　 主承销商 　 联系电话 　 投资人名称 托管账号 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 发行人或主承销商公章： 年 月 日