银保客户经理的一天资料.pptVIP

客户经理的职责 课程目标 让客户经理掌握银行代理的日常工作流程 使客户经理了解日常工作范围及职责 建设一支高素质、高绩效的银行代理队伍 1、网点资料及单证的配送 3、与银行人员沟通和交流 4、培训辅导 5、激励方案落实 工作范围及职责 2、网点布置 6、客户服务 一、客户经理的工作范围及职责 1、整理网点投保单、宣传资料、银保通出单单证等情况 2、自己的展业工具里一定要时刻有投保单、产品说明书（或封套）、保全作业申请书等资料。 公司 3、对于投保单的使用情况，自己要做好详细的登记 1、银行资料和单证的管理 银行 2、网点布置 3、与银行人员沟通和交流（1） 公司的投资收益水平 各地银行代理销售情况 激励方案 销售话术 新险种推广 将公司有关政策信息向所辖代理机构及时进行传达、宣导和解释 维护所辖代理机构日常工作的正常开展，对出现的 各种不正常现象进行反馈，协助公司解决有关问题。 利用同业信息卡 银行出现政策性变化 同业银行代理新险种上柜 银行出现人员调整时 与银行人员沟通有阻碍时 国债上柜销售时 大额存款外流时 因银行原因导致客户退保时 A.网点人员基本信息 B.网点业务发展状况 C.网点保险业务数据 D.网点周边环境信息 E.网点同业基本信息 姓名、年龄、电话、家庭住址、生日、家庭成员情况等。 定期、活期、存款增量、客户量、国债、基金等。 同业数量、趸交、期