江苏海鸥冷却塔股份有限公司公开发行可转换公司债券预案.PDFVIP

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-016 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 （修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币24,240 万元 （含24,240 万元）A 股可转换公司债券。具体发行规模由股东大会授 权董事会在上述额度范围内确定。  关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行A 股可转换公司债券给予 公司原A 股股东优先配售权，原A 股股东有权放弃配售权。具体优先配 售数量由股东大会授权董事会 （或董事会授权人士）在发行前根据市场 情况确定，并在本次发行可转换公司债券的发行公告中予以披露。 一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会对江苏海鸥冷 却塔股份有限公司 （以下简称“公司”或“海鸥股份”）的实际情况与上述法律、 法规和规范性文件的规定逐项自查后，认为公司各项条件满足现行法律法规和规 范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司 债券的条件。 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的A 股股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转 换公司债券总规模不超过人民币24,240 万元（含24,240 万元），具体发行规模 由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100 元，按面值发行。 （四）债券期限 根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次 发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可 转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 （五）债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平，由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具 体情况与保荐机构 （主承销商）协商确定。 （六）付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和 最后一年利息。 1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B ×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：可转换公司债券的当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始 日为可转换公司债券发行首日。 （2 ）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满 一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3 ）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其 持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4 ）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （七）转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一 个交易日起至可转换公司债券到期日止。 （八）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据 本次发