40湖南艾华集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年3月12日报送）.pdfVIP

湖南艾华集团股份有限公司 招股说明书（申报稿） 湖南艾华集团股份有限公司 HUNAN AIHUA GROUP CO.,LTD. （湖南省益阳市桃花仑东路） 首次公开发行股票 招股说明书 （申报稿） 保荐人暨主承销商 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 1 湖南艾华集团股份有限公司 招股说明书（申报稿） 湖南艾华集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 声 明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为做出投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 公司本次发行不超过 5,000 万股，其中老股转让不超过 2,500 万股 且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量， 公司将优先公开发行新股。 公司公开发行新股及股东公开发售股份的最终数量, 将在遵循前述 原则的基础上，由公司与保荐机构(主承销商)协商共同确定。 公司股东公开发售股份所得资金归各股东所有，公司将不会获得公 司股东公开发售股份所得资金。本次发行的承销费用由公司与老股东按 照新股发行数量及各老股东公开发售的股份数量占本次发行数量的比例 发行股数 分摊，其他发行费用由发行人承担。 截至本招股说明书签署日，公司所有股东持股时间均超过 36 个月， 本次公开发行中按照上述发行方案如需老股东公开发售股份的，则所有 老股东按照同比例发售，其中作为董监高的股东公开发售的股份数量不 超过其各自分别持有的公司股份总数的 25%。公司公开发行新股价格与公 司股东公开发售股份价格相同。本次公开发行新股和老股东公开发售股 份不会导致公司实际控制人发生变更，不会导致公司股权结构发生重大 变化，对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。 每股面值 人民币 1.00元 每股