读者传媒首次公开发行股票并上市招股说明书 （上）.pdfVIP

读者出版传媒股份有限公司 Duzhe PublishingMedia Co., Ltd. 兰州市城关区南滨河东路520 号 首次公开发行股票并上市招股说明书 （申报 稿） 保荐机构 （主承销商） 华龙证券股份有限公司 兰州市东岗西路638 号 1-1-0 读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票并上市 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 公司本次公开发行新股的股票数量合计6,000 万股，不低于发行后 发行股数 总股本的 25% ；本次发行不涉及公司股东公开发售股份情况。 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 人民币9.77 元 预计发行日期 20 15 年7 月3 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 24,000 万股 发行人控股股东读者集团承诺：自发行人股票上市之日起三十 六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份；发行人上市后6个月内如发行 人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交 易日）收盘价低于发行价，其持有发行人上述股份的锁定期限自动 延长6个月。 本次发行前股东所持 发行人其他股东光大资本、时代出版、酒钢集团、甘肃国投、 股份的限售安排、股东 甘肃电投、国投创新、中化资产、通用投资、外研投资和《中国经 对所持股份自愿锁定 济周刊》杂志社承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转 的承诺 让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行 人收购该部分股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实 施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，发行人首次公开发行股票 并上市后，由发行人国有股股东读者集团及时代出版、酒钢集团、 甘肃国投、甘肃电投、中化资产、通用投资、外研投资、《中国经 济周刊》杂志社转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有 股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。 保荐人（主承销商） 华龙证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015 年7 月2 日 1-1-1 读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票并上市 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或