34广东东江畜牧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年6月19日报送） (1).pdfVIP

广东东江畜牧股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 广东东江畜牧股份有限公司 Guangdong DongJiang Animal Husbandry CO., LTD. （汕头市金新路36 号金利苑1 座402 房） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 楼） 广东东江畜牧股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为作出投资决策的依据。 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：人民币1.00 元 发行股数：不超过 5,000 万股（包括公开发行新 股不超过 5,000 万股和公司股东公开发售股份不 超过1,000 万股，且不超过自愿设定 12 个月预计发行日期： 【】年【 】月【 】日 及以上限售期的投资者获得配售股份的数 量） 每股发行价格： 【】元/股 发行后总股本：不超过20,000 万股 拟上市证券交易所：上海证券交易所 1、控股股东的承诺 余纳、余晓哲和余东就东江畜牧首次公开发行股票前所持公司股份（扣除公司首次 公开发行股票时老股转让数量）承诺如下： （1）东江畜牧经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自东江畜牧股 票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的东江畜牧股份， 也不由东江畜牧回购该等股份。 （2）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金 红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发 本次发行行价。 前股东所 （3）公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价（如果因派发现金 持股份的红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理 流通限制委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发 及股东对行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新 所持股份股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关 自愿锁定规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期 的承诺 限自动延长6 个月。 2、广发信德等6 名非自然人股东的承诺 广发信德等 6 名非自然人股东承诺：东江畜牧经中国证券监督管理委员会核准首次 公开发行股票后，自东江畜牧股票上市之日起十二个月内，本公司/本企业不转让或者委 托他人管理其所持有的东江畜牧股份，也不由东江畜牧回购该等股份。 3、除控股股东外，其他自然人股东的承诺 除控股股东外，其他自然人股东承诺：东江畜牧经中国证券监督管理委员会核准首 次公开发行股票后，自东江畜牧股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人 管理其所持有的东江畜牧股份，也不由东江畜牧回购该等股份。 4、董事、监事、高级管理人员的承诺 1－1－2 广东东江畜牧股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 董事、监事、高级管理人员就在东江畜牧首次公