33广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年6月23日报送）.pdfVIP

  广东迪生力汽配股份有限公司 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company （台山市西湖外商投资示范区） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （吉林省长春市自由大路1138     广东迪生力汽配股份有限公司                                           招股说明书                         声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概览 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票的数量不超过 6,334 万股。 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【 】元 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 25,334 万股 公司控股股东华鸿国际、力生国际承诺：自公司首次公开发行（A 股）股票并在主板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理首次公开发行前直接或间接持有的迪生力的股份，也不由迪生力回 购该部分股份；所持公司股票在原各自承诺的锁定期满后两年内减持 的，减持价格不低于发行价，发行人发生派发股利、转增股本等除息、 除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整；公司上市后 6 个月内如 公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月 股份流通限制及自 期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；在 愿锁定承诺 其所持公司股份的锁定期满后两年内，每年转让的股份不超过其直接 或间接持有的发行人股份总数的 15%，所持发行人股份将通过集中竞 价交易、大宗交易、协议转让及/或其他合法方式进行减持，如承诺人 实施减持的，将提前 3 个交易日予以公告，减持价格不低于发行人首 次公开发行股票的股票发行价。发行人发生派发股利、转增股本等除 息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。 公司实际控制人赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 承诺：自公司 首次公开发行（A 股）股票并在主板上市之日起三十六个月内，不转 1-1-1 广东迪生力汽配股份有限公司                                           招股说明书                         让或者委托他人管理首次公开发行前直接或间接持有的迪生力的股 份，也不由迪生力回购该部分股份。 持有发行人 5% 以上股份的股东日冠阳帆、泰峰国际、鸿竔投资、 凯达集团承诺：自公司首次公开发行（A 股）股票并在主板上市之日 起十二个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的迪 生力的股份，也不由