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江苏银河电子股份有限公司 住所：张家港市塘桥镇南环路 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 住所：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场8 楼 1 江苏银河电子股份有限公司 招股说明书 江苏银河电子股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 发行股数： 17,600,000 股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：36.8 元 发行日期：2010 年 11 月 24 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：70,400,000 股 本次发行前股东对所持股份的流通限制的承诺： 1、发行人控股股东银河电子集团承诺：自发行人股票在证券交易所上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人公开 发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、发行人其他本次发行前股东均承诺：自发行人股票上市交易之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人公开发行股票前 已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 同时，上述人员中担任公司董事、监事、高级管理人员的股东以及自然人股 东庞可伟、尹永祥还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的发行人股 份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其 所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出 售的发行人股票数量占其所持发行人股票总数的比例不得超过 50%。 3、公司控股股东银河电子集团所有股东承诺：自发行人股票上市交易之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的集团公司股权，也不由集 团公司回购该部分股权。 同时，上述人员中担任发行人董事、监事、高级管理人员并担任银河电子集 团董事、监事、高级管理人员的股东顾革新、吴建明、庞绍熙、周黎霞、曹飞、 2 江苏银河电子股份有限公司 招股说明书 徐敏还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的集团公司股权不得超过 其所持有的集团公司股权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有 的集团公司股权。 保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2010 年 10 月 31 日 3 江苏银河电子股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 1、经公司 2009 年度股东大会决议通过： （1）决议以总股本 5,280 万股为基数，向全体股东以每股 0.80 元派发现金 股利，共计派发现金股利 4,224 万元。 （2）若本次股票发行上市顺利完成，扣除 2009 年度分配的利润后