铟行业分析3概要.ppt

? 2002 远卓管理顾问 WWW.BEXCEL.COM March 28, 2000 ? 2002 远卓管理顾问 WWW.BEXCEL.COM 2004.6 铟行业SCP分析 近十五年铟需求量呈现上升态势，近年来表现为加速上涨态势 世界各国铟需求量逐年增加；日本是铟需求大户,占世界铟需求总量的60 %以上 世界铟消费结构：形式相对单一，ITO 液晶显示器占60％；日本铟消费中ITO消费超过80％ 近些年来，铟最大消费领域LCD销量增长迅猛；日本、韩国LCD占全部显示器比重已达到50％ 未来预计，铟的最大消费领域LCD需求仍将迅猛增长 另一主要应用领域发光二极管发展迅速；环保电池则有可能成为未来铟的巨大增长点 其他应用领域中节能保暖玻璃、焊料需求增长 再生铟代替了部分原生铟消费。日本由于资源匮乏和消费结构特殊，再生铟消费接近总消费量的一半 中国铟产量左右着世界铟价，控制中国铟产量将能够在相当程度上控制世界铟价 中国铟储量占世界绝对优势；大厂铟储量占中国绝对优势，铟品位全球最高 世界主要铟生产国铟产量逐年递增；近年来中国铟产量增长很快 中国成为全球最大铟生产国，中国铟产量最多时（2000年）占到世界铟生产总量的52％ 1994－1995铟价迅速上涨，主要因为世界铟厂家产量减少，导致铟量出现供不应求 1995－1997铟价回调，主要因为铟价上涨过快过高，超过供不应求量差的价格表现；1997－2002铟价阴跌，主要因为供给迅速放大，其中中国供给的增加是世界铟供给增加的绝对力量 2002－2004铟价再次上攻，主要因为铟消费的迅速增加，次要原因在中国实际产量的下降 稀散金属铟具有的市场独特性使铟价格波动大 铟价的影响因素众多，但主要受供求比例的影响 2004－2007年，铟价的预期是回调后横向震荡整理 2008－2020年，铟价的预期是逐步走高 铟价将进入中长期上升趋势之中，波动幅度将逐渐减小 铟产业链流程概况 资源丰富，管理混乱，技术低，产品单一，内需有限 铟产业链详细剖析图 我国铟储量丰富，具备资源的市场控制力；但实际控制能力弱，管理粗放，环保、安全问题严峻，效益普遍不理想 大厂矿田是世界著名的高铟矿田，随着勘探深入，探明储量不断增加；但滥采严重，储量急剧下降 大厂矿田铟资源破坏严重，100号矿体基本采完，105号矿体存在产权问题 大厂矿田铟资源破坏严重，91、92号矿体转入贫矿开采期，细脉带矿体目前尚不能立即开采 中国目前铟铟产量90％出口，随着LCD生产线逐渐转到我国，国内铟消费将迅速增加；随着技术进步，我国出口铟锭的比例将减小，而进口产品中初级品比例也将减少 我国铟冶炼技术比较成熟，企业集中度高，但冶炼能力相对过剩，高耗能，污染严重 在铟产业链中冶炼技术相对较高，新工艺层出不穷 我国铟中间产品及应用产品以粗加工为主，品种少，高端产品还不能生产；但技术能力不断加强 中间产品ITO和高纯铟生产厂家少，技术能力弱，为国家重点鼓励产业化项目 中间产品高纯氯化铟技术基本成熟，应用广泛；无汞锌粉和代汞缓蚀剂技术基本成熟，未来具有极大的市场容量和广阔的前景 中间产品磷化铟、砷化铟、碲化铟、高纯三甲基铟和三乙基铟生产厂家少，技术能力弱，国家重点鼓励产业化项目 集中度高：以2000年为例，国外企业前五家产量约占全球35％；国内企业前七家企业产量占全国53％，并且近年随着国家整顿矿业，集中度又进一步提高 国际主要厂家产量按需组织生产，技术领先，能生产多品种、高端铟产品 国内厂家靠资源、产量及成本参与国际竞争，技术各有所长，但均不具有高端技术能力 华锡集团铟生产列全球第一，拥有极大的铟资源优势 华锡集团还拥有技术优势、质量优势、区位优势、政策优势，并具有一定资本运作能力 华锡集团拥有完善的一体化产业链 铟产业的重点在于将资源优势转化为经济优势，而整合是最佳途径 五矿有色与华锡集团各自优势明显，并具有巨大的互补性，业务整合后竞争地位进一步加强 冶炼特点 冶炼技术 能力分布 目前冶炼能力过剩 与国外比相对落后 控制精度、自动化不够 生产率较低 劳动密集型 高耗能 环境污染严重 集中度：柳州的3 家企业生产能力总和占了全国的近一半，而我国铟产量最高时占世界产量的50%-60% 主要在广西、湖南、广东及辽宁 我国最大的企业当属华锡集团 柳州另两家新企业即铟泰科技和柳锌铟科技 葫芦岛锌厂和株洲冶炼厂为较早从事铟生产的企业 其它还有广东韶关华力公司、韶关冶炼厂、岭南中金、云南锡业公司、沈阳冶炼厂、上海冶炼厂等 南京锗厂和峨嵋半导体材料厂以粗锭为原料生产5N-7N 高纯铟 在铟产业链中相对技术比较成熟 世界和我国的生产工艺以萃取-电解法为主 根据原料来源及含铟量的差别,应用不同的提取工艺，达到最佳配置 各厂有自己的独特工艺 铟回收率逐渐提高 生产工艺以萃取