发行过程和认购对象合规性的报告-海南瑞泽.PDFVIP

股票代码：002596 股票简称：海南瑞泽 广发证券股份有限公司 关于 海南瑞泽新型建材股份有限公司 募集配套资金之非公开发行股票 之 发行过程和认购对象合规性的报告 独立财务顾问（主承销商）: (广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）) 二〇一五年十二月 广发证券股份有限公司关于 海南瑞泽新型建材股份有限公司 募集配套资金之非公开发行股票 之发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经贵会证监许可 【20 15 】2386 号文核准，由广发证券股份有限公司（以下 简称“广发证券”、“独立财务顾问”或“主承销商”）担任独立财务顾问和主 承销商的海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”或“发行人”、 “公司”）募集配套资金之非公开发行股票发行工作 （以下简称“本次发行”） 目前已经完成，现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况向贵会汇报如下。 一、发行人本次发行的整体情况 1、海南瑞泽本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元， 发行数量12,431,626 股，占发行后总股本的比例为3.83%(总股本同时考虑了公 司发行股份购买资产及募集配套资金非公开发行股份均实施完毕后的公司的总 股本) 。 2 、发行对象：本次非公开发行的发行对象为符合中国证券监督管理委员会 规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构 投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10 名的 特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发 行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理 人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不得通过直接或间 接形式参与本次发行认购。 经过对投资者的认购价格和金额进行簿记建档并经贵会同意后，本次非公开 发行股票的对象确定为以下5 家投资者： 获配数量 锁定期限 序号 投资者全称 （股） （月） 1 华泰柏瑞基金管理有限公司 4,177,026 12 2 第一创业证券股份有限公司 1,392,342 12 3 申万菱信（上海）资产管理有限公司 2,536,051 12 4 财通基金管理有限公司 3,779,214 12 5 金满汇（北京）投资管理有限公司 546,993 12 合计 12,431,626 - 3、发行价格：本次非公开发行定价基准日为海南瑞泽第三届董事会第十二 次会议决议公告日，即2015 年6 月3 日。发行底价为定价基准日前二十个交易 日公司股票交易均价的90%，即11.47 元/股。自定价基准日至发行日期间，公司 如有现金分红、资本公积金转增股本、送股等除权除息事项，本次发行价格将做 相应调整。 公司2014 年年度股东大会审议通过的2014 年度权益分派方案为：公司以利 润分配预案披露时