中国铝业股份有限公司关于增资中铝资本控股有限公司的公告.PDFVIP

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2019-036 中国铝业股份有限公司 关于增资中铝资本控股有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1．中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）将以现金方式向中铝资本控 股有限公司 （以下简称“中铝资本”）增资，增资金额人民币17,652 万元。 2．由于中铝资本为公司控股股东中国铝业集团有限公司 （以下简称“中铝 集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次 交易构成关联交易。 3．本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并经公司第六届董事会第四 十一次会议审议通过，关联董事敖宏先生回避表决，其余董事参与表决。公司独 立董事对本次关联交易发表了独立意见。 4．本次交易无需提交公司股东大会审议。 一、本次交易概述 （一）本次交易的基本情况 中铝资本为公司控股股东中铝集团的控股子公司，中铝集团持有其 85.29% 的股权，公司持有其14.71%的股权。为支持中铝资本金融产业战略布局及发展， 公司与中铝集团将按照持股比例向中铝资本增资共计人民币 12 亿元，其中：公 司增资金额为人民币17,652 万元，中铝集团增资金额为人民币102,348 万元。 本次增资完成后，中铝资本的注册资本将由目前的人民币2,925,363,227.45 元 增加至人民币4,125,363,227.45 元，公司与中铝集团在中铝资本的持股比例保 持不变。 （二）本次交易履行的内部决策程序 1．2019 年3 月28 日，公司召开第六届董事会第四十一次会议，审议了《关 1 于公司拟增资中铝资本控股有限公司的议案》，关联董事敖宏先生回避表决，其 余董事审议通过本议案。 2．本次交易已取得独立董事的事前认可并发表了独立意见。 3．本次交易构成关联交易。 二、关联方基本情况 公司名称：中国铝业集团有限公司 注册资本：人民币252 亿元 法定代表人：葛红林 公司住所：北京市海淀区西直门北大街62 号18、22、28 层 主营业务：铝土矿开采（限贵州猫场铝土矿的开采）；对外派遣与其实力、 规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营管理国有资产和国有股 权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品 的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；设备制造；技术开 发、技术服务；进出口业务。 主要财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，中铝集团未经审计的总资产为 人民币6,425.58 亿元，总负债人民币4,284.61 亿元，净资产人民币2,140.97 亿元；2018 年度营业收入人民币3,006.52 亿元，净利润人民币29.01 亿元。 三、本次交易的主要内容 （一）中铝资本的基本情况 公司名称：中铝资本控股有限公司 注册资本：人民币2,925,363,227.45 元 法定代表人：蔡安辉 公司住所：北京市海淀区西直门北大街62 号05-1 号 经营范围：投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。 主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，中铝资本资产总额人民币 949,682.79 万元，负债总额人民币648,361.03 万元，净资产人民币301,321.77 万元；2018 年度主营业务收入人民币40,995.25 万元，净利润人民币21,421.73 2 万元 （前述数据未经审计）。 （二）交易协议的主要内容 2019 年3 月28 日，公司与中铝集团、中铝资本就增资事宜签订了《中铝资 本控股有限公司增资协议》，协议的主要内容如下： 签署时间： 2019 年3 月28 日 协议各方： 甲方：中国铝业集团有限公司 乙方：中国铝业股份有