2011年浙江康恩贝制药股份有限公司.PDFVIP

2011年浙江康恩贝制药股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2013年度） 债券受托管理人 西南证券股份有限公司 2014年4月 重要声明 西南证券股份有限公司（以下简称：西南证券）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人2014年2 月对外披露的20 13年年度报告及其他公开披 露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向西南证券出具的说 明文件。西南证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就 该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应 对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证 券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经西南证券书面许可，不得用作 其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西南证券 不承担任何责任。 1 目录 第一章 本期公司债券概要·························································3 第二章 发行人2013 年度经营和财务状况 ·····································6 第三章 发行人募集资金使用情况···············································14 第四章 本期公司债券保证人情况···············································15 第五章 债券持有人会议召开的情况············································16 第六章 本期公司债券本息偿付情况············································17 第七章 本期公司债券跟踪评级情况············································18 第八章 发行人证券事务代表的变动情况······································20 2 第一章 本期公司债券概要 一、核准文件和核准规模：本期债券经中国证券监督管理委员会“证 监许可[2011]836”文核准，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：“发 行人”或“公司”）获准一次公开发行不超过6亿元公司债券。 二、债券名称：20 11年浙江康恩贝制药股份有限公司公司债券（以 下简称：“本期债券”）。 三、债券简称及代码：11康恩贝、122076 。 四、发行主体：浙江康恩贝制药股份有限公司。 五、债券期限：本期公司债券为5 年期品种，存续期为2011 年6 月 8 日至2016 年6 月7 日。在第3 年末附发行人上调票面利率选择权和投 资者回售选择权。 六、发行规模：本期债券的发行规模为6亿元。 七、债券利率：本期公司债券票面年利率确定为5.30% ，在第3年末 附发行人上调票面利率选择权，采取单利按年计息，不计复利。发行人按 照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规则将到期的利 息和/或本金足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的 银行账户后，不再另计利息。 八、票面金额：本期债券票面金额为人民币100 元。 九、发行价格：本期债券按票面金额平价发行。 十、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的 本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的托管账户 3 托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定 进行债券的转让、质押。 十一、起息日：20 11年6月8 日开始计息，本期债券存续期限内每年 的6月8