2012年常熟市滨江城市建设经营投资.PDF

证 法 企业 全 遵 华人民共和国 券 》、《 重要提示 :本募集说明书摘要的 部内容 循 《中 人愿 募 说明 要内 理 法 法规的规定。发行 就本 集 书摘 条例 及其他现行 律 、 债券管 》 整 担 认截至本募集说明书摘要封面载明 日 实 准确性和完 性承 责任 容的真 性、 `确 记 重大 误导 期止 ,本募集说明书摘要真实、准确、完整 ,不存在虚假 载 、 遗漏及 性陈述。 2012年 常熟市滨江城市建设经营投资 有限责任公司公司偾券妾集说明书摘要 发行人 熟市滨 主承销商 中 u投证分投份有n公曰 倌 CIN^sECuRITIEs0o” LTD, 二雩一=年 回月 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确 性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 1 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作 任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012 年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任 公司公司债券 （简称“12 滨投债”）。 （二）发行总额：12 亿元人民币。 （三）债券期限：本期债券为7 年期。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率 为6.85%„该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差1.73%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网（ ）上