国投资本股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案.PDFVIP

证券代码：600061 证券简称：国投资本 编号：2019-019 国投资本股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 45 、本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 亿元（含 45 亿元）可转换公司债券，具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度 范围内确定。 2 、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券给予公司原 股东优先配售权。具体优先配售数量提请公司股东大会授权董事会及其授权人士 在发行前根据市场情况确定，并在本次发行可转债的发行公告和募集说明书中予 以披露。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，国投资本股份有限公司 ― ‖ ― ‖ （以下简称 公司 ）对申请公开发行可转换公司债券（以下简称 可转债 ）的资 格和条件进行了认真审查，认为公司符合关于公开发行可转债的各项资格和条件。 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债。该可转债及未来转换的 公司股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债 45 45 总额不超过人民币 亿元（含 亿元），具体发行数额提请公司股东大会授权 董事会在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格 100 本次发行的可转债每张面值人民币 元，按面值发行。 （四）债券期限 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。 （五）债券利率 本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请 公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司 具体情况与保荐机构 （主承销商）协商确定。 （六）付息的期限和方式 本次发行的可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。 1、计息年度的利息计算 计息年度的利息（以下简称 年利息 ）指本次发行的可转债持有人按持有的― ‖ 可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I ：指年利息额； B ― ‖ ― ‖ ：指可转债持有人在计息年度（以下简称 当年 或 每年 ）付息登记日持 有的可转债票面总金额； i ：指可转债当年票面利率。 2 、付息方式 1 （）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转 债发行首日。 2 （）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债自发行首日起每满一年的 当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 3 （）转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律 法规及上海证券交易所的规定确定。 4 （）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后计息年度的利息。 5 （）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。 （七）转