湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票预案.PDF

股票简称：湖北能源 股票代码：000883 湖北能源集团股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇一五年八月 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1-3-2 特别提示 1、本次发行相关议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届董事会第 九次会议审议通过，尚需获得有权的国有资产监督管理机构、公司股东大会的批 准、中国证券监督管理委员会以及其他有权政府部门的批准。 2、本次非公开发行股票对象为三峡集团和陕煤化集团。 三峡集团拟以利川公司 100%股权、通城公司 100%股权和现金合计 50 亿元认 购公司本次发行的股票；陕煤化集团拟以现金 10.60 亿元认购公司本次发行的股 票。 3、本次非公开发行股票的数量为不超过 1,154,285,714 股 （最终发行数量 以经中国证监会核准的数量为准），占本次发行完成后公司发行在外股份总数约 17.75%。如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非 公开发行股票的数量将进行相应调整。 三峡集团和陕煤化集团所认购的本次非公开发行股票的限售期为三十六个 月，限售期自股票上市之日起开始计算。 4、本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第八次会议决议公告 日，发行价格为 5.30 元/股，该价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易 均价的 90%。根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《湖北能源集团股份有限 公司 2014 年度利润分配方案》，以公司现有总股本5,348,749,678 股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.54 元人民币现金（含税），相应将发行价格调整为 5.25 元/股，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》中关于发行价格的有关规定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生利润分配、资本公积转增股本等除 权、除息事项，本次发行价格、发行数量将进行相应调整。 5、本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）为不超过 606,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划全部投资于以下项目： 单位：万元 序 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金 号 1 新建湖北黄石筠山风电场工程项目 70,383.78 70,000.00 2 新建湖北荆门象河风电场一期工程项目 86,993.37 86,500.00 1-3-3 序 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金 号 3 新建湖北麻城蔡家寨风电场一期工程项目 44,961.97 42,000.00 4 新建湖北利川齐岳