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银保产品计划书系统介绍 总公司银行保险部 2012年11月 1. 银保计划书系统能帮我做什么 项目进展 2. 推广计划 项目进展 如何操作银保计划书系统 目录 银行保险产品计划书系统能帮我做什么？ 红利来 红利发 金丰利 …… 红福宝 红福来 红福多 …… 安享系列 人生系列 …… 问题 方案 银保产品不断丰富，对行销辅助工具的需求不断增加 银保计划书系统是一种协助产品销售的行销工具 2002 2007 2010 趸交 期交 高价值期交 纸质销售载体 单产品演示程序 计划书系统 银保计划书系统的功能 产品利益演示 产品计划书制作、存档管理、导入导出及打印（可以加载封面、公司介绍及荣誉、客户经理信息等） 客户信息的存档、导入导出 银行理财经理的信息存档及对应计划书管理 产品条款、说明书及投保规则大全收录 在线升级功能 客户需求分析（待开发） 产品行销工具，全面实用，不仅仅是工具 为销售、服务提供数字化、自动化支持 银行保险产品计划书系统有哪些功能？ 目前银保计划书系统开发了四种功能 计划书制作最系统核心的功能是,在此功能里可以查询、演示产品的各项利益，并生成、制作和打印计划书 银行保险产品计划书系统有哪些功能？ 计划书管理功能方便客户经理查看已生成的计划书，针对计划书自动生成的存档编号，投保人，创建日期，产品制作方式，计划书状态等条件进行查询。 查询已制作的计划书 对计划书进行修改、删除 银行保险产品计划书系统有哪些功能？ 客户管理功能可以管理客户经理个人的客户资料，客户个人资料可来源于制作计划书添加的客户，客户管理中添加的客户，用excel导入的客户。 查看并显示客户个人资料 客户个人资料、家属资料、历史保单资料的新增、修改、删除 银行保险产品计划书系统有哪些功能？ 系统辅助工具可以察看系统中所添加的制作计划书添加的、产品说明书、核保规定手册； 并对客户经理所管辖网点的银行渠道理财经理信息进行管理，还可以进行修改密码和数据倒入导出 银保计划书系统模块汇总 目前计划书系统添加了哪些产品？ 计划书制作按产品特点和属性分成4个板块，银保各产品分属不同板块： 快捷理财版：“红福宝、财智宝、红利发、红福多、红利丰、金丰利B、保得利、红福来、红福盈” 财富未来版：“金瑞人生、至尊安享、福惠人生、智惠安享、财智双赢、福惠安享” 关爱升级版：“银福年年、银泰人生” 精品组合版：暂未开放 计划书系统的价值 帮助客户了解产品的利益 展示公司标准化管理和实力 提高客户直观感受 展示业务员诚信和信心 提升业务品质、防范风险 满足客户个性化需求消费心理，体现尊重，提升满意度和信心 理清客户心理逻辑，帮助促成 1. 银保计划书系统能帮我做什么 项目进展 2. 推广计划 项目进展 如何操作银保计划书系统 目录 下载和安装银保计划书系统 安装环境：Windows系统、已安装Acrobat Reader 如何下载和安装：银保部FTP 适用对象：我司银行保险网点经营、客户经营所有销售主管、员工（在人管系统中有工号的人员） 进入计划书系统 所有在人管系统中在职有工号的网点经营、客户经营的销售人员账户都导入系统中 登陆“姓名”为销售人员本人中文名，“工号”为人管系统中对应工号，密码与“工号”一致 “找回密码”需在“系统辅助工具”-“系统工具”预先设定后有效。 系统还具备离线升级功能 进入银保计划书首页 计划书系统分为计划书制作、计划书管理、客户管理、系统辅助工具4个模块 快捷理财版计划书－创建 点击快捷版计划书进入快捷版计划书存档信息录入页面 点击“生成”，可以自动生成计划书存档编号 Step1：点击，自动生成编码 Step2：填入自定义存档名 Step3：选择制作计划书的银行理财经理的工号及姓名（可选） 可选操作：录入网点信息 点击银行渠道右侧的“查询”按钮可以选择银行 输入查询条件进行查询，录入存档名称，理财经理工号和理财经理姓名，点击“确认”进入快捷版计划书制作页面 快捷理财版计划书－创建 快捷理财版计划书－制作 投保人资料的录入有导入和手动填写两种方式，点击导入 后弹出导入投保人资料的网页对话框 手动填写客户信息，操作者自己添加的客户信息 自动导入原录入过的客户信息 投保人资料导入 存量客户信息：之前在系统中已经录入过投保人的客户信息 被保人资料导入 同投保人信息填写。 快捷理财版计划书－投保计划 添加投保产品：选择险种—选择交费方式和保险期间—填写份数—点击“添加险种” 点击“查看投保利益分析”，可以查看投保利益分析 快捷理财版计划书－利益演示表 你可以通过勾选的同的利益演示项查看利益演示内容。 在打印设置中进行相关的设置可以设置查看方式 快捷理财版计划书－保障文档 选择“保障文档”可以查看保障文档 财富未来