财富规划手册推广工作安排新华人寿版.pptVIP

《新华财富规划手册》 推广工作计划 万 一 网制作收集整理，转载请注明出处，违者必究 万一 保险网 中 国 保险资料下载网 目录 万 一 网制作收集整理，转载请注明出处，违者必究 （一） 《**财富规划手册》编写完成 根据董事长对《**财富规划手册》编写的部署要求，历时半年，由董事长亲自挂帅，汇集全公司力量，横跨14个部门，总分公司人员共同参与，引进行业专家智慧编写完成。 《**财富规划手册》是对保险理念、公司文化等内容进行系统性总结编写的培训教材。全书共分为文化篇、战略篇、产品篇、服务篇、理念篇、合规篇等六大篇章，采用了大量丰富生动的案例，是一部打通各业务渠道内外勤界限的通识化培训教材。 项目组对各位领导的重视、各部门、各分公司做出的努力与贡献表示感谢！ 一、财富手册推广的背景 一、财富手册推广的背景 介绍公司及文化建设的出发点；从公司领导的视角 解读公司文化；**文化是什么及怎么做 解读寿险的功用与经济意义，介绍公司产品体系、产品文化、产品品牌与保额分红 从贯穿保单整个生命周期的承保、保全、服务、理赔、单证管理几方面，系统阐述了保险业务处理各个环节的相关知识、操作实务及流程规范。 介绍合规基础知识、解读公司合规体系及相关制度规定；辅以典型案例增强理解 介绍保险业发展的历程、分析行业前景、详细解读公司战略背景、含义及推进意义 理念篇分别从意外、健康与医疗、养老、子女教育、财富规划、财富传承传承六方面系统分析了人们生活中可能面临的风险及日益增强的保障需求。同时利用大量数据、案例生动诠释了保险的意义与功用。对客户群进行分类，分别进行保险规划。帮助人们意识到保险在风险转移、补偿损失方面的重要作用，并建立运用商业保险保障家庭经济安全及积累个人资金的意识。 （一） 《**财富规划手册》编写完成 万 一 网制作收集整理，转载请注明出处，违者必究 一、财富手册推广的背景 编写委员会简表 总编 ** 副总编 编委 编委顾问组 主编 副主编 （二） 《**财富规划手册》编委介绍 万 一 网制作收集整理，转载请注明出处，违者必究 一、财富手册推广的背景 （三）手册推广的目的意义 1、公司面临大资产管理时代，推动干部队伍的理念转变、素质提升; 2、培养能面向大众富裕客户的销售能力，助力公司“以核心客 户群为重心”的战略落地; 3、强化本部队伍建设，培养专业化、高素质、高产能、高忠诚的 三高队伍。 万 一 网制作收集整理，转载请注明出处，违者必究 Ⅰ Ⅱ Ⅲ （四）成立推广领导小组 《**财富规划手册》成功推广意义重大，是关系到公司战略转型的关键性举措。以手册推广为契机，推动干部队伍的理念转变、素质提升，助力公司完成战略转型。为了确保推广目标的达成，强化总公司、区域及分公司的推动工作，成立推广领导小组。成员名单如下： 总公司领导小组 组长 ** 副组长 成员 秘书 一、财富手册推广的背景 Ⅰ （五）成立推广执行小组 总公司执行小组负责《**财富规划手册》推广总体规划、组织实施工作，指导区域管理中心及分公司手册推广工作的落实，并做好项目推广过程中的各项统筹协调工作，及时发现和解决各种问题。各区域管理中心、各分公司应对手册推广给予高度重视，在区域层面设置专项联络人，在分公司层面成立推广领导小组，负责分支机构的手册推广工作，确保手册推广达到最佳效果。 总公司执行小组 组长 成员 一、财富手册推广的背景 万一 保险网 中 国 保险资料下载网 二、整体推广目标及思路 （一）整体推广目标 （二）整体推广思路 2014 2013 2015 2013年：理念转变、统一思想 统一各业务渠道内勤和外勤核心销售骨干思想，实现理念转变。 2014年：理念内化、知行合一 由思想到行为层面的转化，形成全员性、全面性作业模式的变革和创新。 2015年：理念成熟、优势确立 实现以核心客户层为重心，销售和服务能力的全面建立，确立行业领先优势。 二、整体推广目标及思路 （三）重点推广工作——搭建教材体系 二、整体推广目标及思路 2013年 2014年 2015年 各渠道新入职的新人教材 本部工程新人育成教材 各渠道层级晋升制式化教材 各渠道层级的研修教材 以《**财富规划手册》为基础，结合海内外同业先进的教材体系经验，与渠道充分沟通，进一步梳理各业务渠道教材,搭建能满足服务核心客群及本部工程队伍建设需要的教材，逐步形成适应面向大众富裕、面向城镇化的**教材体系。 （三）重点推广工作——搭建认证体系 二、整体推广目标及思路