寿险营销周单元经营手册PTT完整版.pptVIP

项目 周六 周日 周一 周二 周三 周四 周五 日常 管理 每日填写工作日志和准主顾卡、增员活动记录卡（每周至少新增10个准客户） 　 正常差勤、参加一、二级早会，上报RVPCS情况 按周单元经营的日常自我管理　 参加部组夕会，本周工作总结和下周目标 主顾 开拓 参与假日部、组主顾开拓活动 三大核心主顾开拓工具使用　 每日固定数量的主顾开拓活动（含老客户回访、电话开发等） 　 周六日产说会客户预约 个人销售客户约访 周新增主顾盘点 销售 说明 每日3－5个有效拜访（每周至少送出3份建议数或3个客户参加产说会） 邀请陪同客户参加产说会 参加营业部、组产品销售训练 促成 产说会现场促成 或上门拜访促成 产说会客户签单拜访（每周一单） 促成反对问答演练 增员 每日1次增员面谈（含转介绍），每月上岗1人 第四节 业务员周单元经营周行事历 * 3.每周周薪发放佣金项目 周薪周次 发佣时间 周薪发放的佣金项目 直接佣金项目 间接佣金项目和其他项目 上月第四周 当月第4个工作日 初年度佣金×80%、续佣 税金 本月第一周 本月第二周周四 初年度佣金×80%、续佣 税金 本月第二周 本月第三周周四 初年度佣金×80%、续佣 税金 上月初年度佣金×20%，上月初佣和续佣通算、上月综合开拓佣金、加扣款、间接佣金、养老公积金和长期服务奖等。 本月第三周 本月第四周周四 初年度佣金×80%、续佣 税金 注：执行周薪机构的保单回执回销截止时间为每月10日，逾期未回销回执暂扣保单初年度佣金的20%，待回执回销后补发。 1.1会议内容及安排 会议时间 上月倒数第二个工作日 时长安排 下午，60分钟以上 主持人 营业区经理 参加人 部经理，营业区内勤 会议目的 营业区、部上月总结及本月经营计划和工作重点，确定营业区、部周工作进度 会议内容 使用工具 1、上月经营情况分析点评（标保达成、活动量、人均件数、组织发展、假日经营等） 业绩达成差距分析 活动率差距分析 人均长险件数差距分析 增员差距分析 激励方案总结 假日经营（主顾开拓、产说会、创说会）实际状况总结，不足改善分析 2、本月度经营主题与业务目标分解（分解到部门、周） 本月业绩目标进度分解，分解到周、组 本月活动率进度分解 激励方案宣布 假日经营安排（主顾开拓、产说会、创说会） 3、营业区培训计划 4、营业区早会经营计划 5、营业区相关功能组（增员、早会、辅导训练、行销支持）上月运作总结及本月计划 6、上级机构政令宣导 7、部门间交流与答疑 高达成营业部经验分享，低达成营业部改善分析 高活动率营业部经验分享，低活动率营业部改善分析 本月营业区经营事宜答疑 8、下发本月活动量管理工具（二卡一志）、主顾开拓工具等 电脑 投影仪 工作日志 激励奖品 相关资料 营业区、部、组周单元经营追踪日报表 营业区产说会追踪统计报表 营业区月/周计划总结表 1. 营业区月经营例会 第二节 周单元经营例会 1.2各职级职能分工 层级 事项 营业区经理 主持会议 点评当月经营情况（标保达成、活动率、人均长险件数、组织发展） 分解本月度经营主题与业务目标分解（分解到营业部、周） 宣布激励方案 安排本月假日经营（主顾开拓、创说会、产说会） 营业区培训计划 营业区相关功能组（增员、早会、辅导训练、行销支持）上月运作总结及本月计划 上级机构政令宣导 组织部门间交流与答疑 下发本月活动量管理工具（二卡一志）、主顾开拓工具等 营业部经理 参加会议 汇报当月业绩达成情况及差距分析 假日经营实际状况总结，不足改善分析 营业部间经验交流和答疑 领取本月活动量管理工具（二卡一志）、主顾开拓工具等 2.1会议内容及安排 会议时间 上月倒数第一个工作日 时长安排 下午，60分钟左右 主持人 营业部经理 参加人 业务主任，准主任列席 会议目的 明确营业部当月经营计划和工作重点，确定营业组周工作进度 会议内容 使用工具 1、上月经营情况分析点评（标保达成、活动量、人均件数、钻石人力、组织发展、假日经营等） 业绩达成差距分析 增员差距分析 活动率差距分析 人均长险件数差距分析 激励方案总结 主任对小组“二卡一志”使用情况上月总结汇报、部经理点评及改善要求 2、月度经营主题与业务目标分解（至营业组，至周） 本月业绩目标进度分解，至周、组 本月关键指标计划及进度分解（活动量、人均件数、钻石人力、增员） 激励方案宣布 假日经营安排（主顾开拓、产说会、创说会） 主管及其小组二卡一志使用要求 制定本月营业部早会主题，着重第一周详细内容 3、本月培训计划 4、 本月区、部产说会、创说会具体安排（举办时间、场次、参加人数、分工） 5、营业部相关功能组（增员、早会、辅导训练、行销支持）上月运作总结及本月计划 6、上级机构政