团险渠道月度工作汇报总结规划.pptVIP

* * 团险渠道月度工作汇报 7月份经营情况回顾 （业务目标、达成、原因分析） 目标：28.8万 实绩: 22.45万，完成率78% 1、部分单子出在8月份 2、法人业务量不太只有11万多 3、银行等渠道业务进展不快 7月份经营情况回顾 人力指标达成情况（新增、标准人力、标准化职场，原因分析） 新增0；标准人力1人；211达4人，期交0.9万 1、增了2人没有开工号 2、标准人力少，主要是件数不够 8月份业务拓展表 月度短险保费 　75 同比增长 　39.7% 年度保费 　680 年度完成率 　76.6% 同比增长 　29% 全省排名 　70 同期进位 　2 新增人力 　6 队伍总人数 　24 211（201）人数 　6 业务来源 项目 新拓 续收 小计 年度完成率 同比增长 政保业务 老人险 　60 　 　60 　95% 　39% 小额险 　 　 计生险 　 　 信贷业务 　 　 　 　 　 员福业务 　10 　 　 　 　 建工险 　 　 　 　 　 学平险 　 　 　 　 　 银行对公 　 　 　 　 　 出行 　 　 　 　 　 其他 　5 　 　 　 　 创新业务 驾校业务 　 　 　 　 　 残疾人保险 　 　 　 　 　 天使计划 　 　 　 　 　 共保建工险 　 　 　 　 　 车管所 　 　 　 　 　 劳务 　 　 　 　 　 合计 　 　75 　 　 　 　 8月份业务拓展表 版块 项目 目标 工作措施 工作效果 责任人 业务 老人险 　60 　政府出资、已启动老年险单位收尾 　 　冯金房 信贷险 　 　 　 　 建工险 　 　 　 　 员福 　10 　开拓新渠道 　 　董春国 银行对公 　3 　 　 　施素娟 小额 　 　 　 　 计生 　 　 　 　 出行 　2 　 　 　 　丁敏 合计 　75 　 　 　 队伍 增员 　6 　 　 　 　主管 主管培育 　1 　 　 　 　施素娟 月度211（201） 　6 　 　 　 　杨卫华 季度标准人力 7 　 　 　 　杨卫华 基础管理 会议经营 　 　 　 　杨卫华 40拜访 　 　 　 　 　杨卫华 星级团队创建 　 　 　 　 　施素娟 8月份业务拓展表 目标 第一周 第二周 第三周 第四周 合计 季度目标22% 　5 　5 60 5 　75 客户经营平台追踪 客户姓名 参会时间 目前经营状态 保单号 险种 保费 8月份工作布置 8月份工作布置安排（做详细分解） 业务： 1、做好老年险政府出资的跟进工作，确保本月到位 2、出台月度客户经营方案和法人业务专项考核方案 3、开通驾校业务 4、再次洽谈失独家庭保险，争取三季度到账 5、继续做好银行业务的对接 队伍： 1、主管1+2增员 2、吴明军三季度晋升主管 基础： 1、严格管理，以制度经营为主 2、提升会议经营的品质，突出早会的培训功能 3、确保三季度创标成功 专项汇报 1、失独家庭保险： 先是说等卫生、计生合并后再考虑；现在通过关系人再沟通答应只要附近的市县办了XX就办。 2、小额人身保险： 报告、文件、拟定目标均准备到位，本周逐一拜访、汇报。 3、学生平安保险： 目前到账15万（两个学校），公司已经统一安排了暑假学平险的活动时间。过去的学校问题不大新拓的还是有难度的。 4、创新项目汇报： 已经启动了两个：劳务输出和镇区保洁人员保险（保费：10和15万），今天洽谈驾校险；残疾人（旅游险）还在继续沟通中。 瞄准目标 夺取最后胜利！ * * 团险渠道月度工作汇报 汇报目录 7月份经营基本情况 8月份工作布置 7月份经营情况回顾 总体达成预算目标的48%，主要缺口在小额险、法人业务。小额险预算28万元，实际达成4.5万元，3.5万元来自计生委失独家庭保险，小额人身保险到帐1万元，还有9万元未来得及录入。员福业务续期损失严重，续收保费4.7万元，仅回收4000元，其余5.71均为新拓，新拓目标达成 7月份经营情况回顾 人力指标达成情况（新增、标准人力、标准化职场，原因分析） 新增人力岗上1人，已培训待上岗1 人 标准人力达成 1人 新人201达成 2 人 月度211达成 7 人 七月份工作反省 1、目标的责任意识不够强，对业务经营节奏把控不力 2、对政保业务的把控性不足，高估了政保业务的贡献度和到帐的及时性 3、对客户经理的拜访量真实性，拜访的有效转化率把控不足 4、客户经营的平台组织未到位，体疗、市公司场次均无人参加 8月份业务拓展表 8月份业务拓展表 版块 项目 目标 工作措施 工作效果 责任人 业务 老人险 0.7 阜城镇老人险的收尾，民政局、老龄办汇报 　 信贷险 5 全面拜访沟通，县行、支行、客户经理分层级沟通，坚持份额 坚守主渠道，份额100% 建