战略审计-罗兰贝格.ppt

Roland Berger Strategy Consultants Document number 内容 页码 管理概要 3 A. 中国工程机械行业描述 9 B. 工程机械行业市场机会研究 37 B.1 工程机械行业市场吸引力分析 38 B.2 铲土运输机械 51 B.3 混凝土机械 65 B.4 路面机械 73 B.5 压实机械 82 B.6 工程起重机械 87 C. 郑工内部审计 99 管理概要 中国工程机械市场蓬勃发展，“总装模式”有助于生产企业迅速构筑生产和技术能力，把握市场机会，应对需求波动风险 铲土运输机械、混凝土机械和路面机械是宇通的发展机会 铲土运输机械、混凝土机械和路面机械是宇通的发展机会 郑工过去几年销售增长缓慢，市场份额下降迅速；同时由于缺乏有效的成本控制，其亏损金额巨大 郑工目前的组织结构状态还处于基础管理较为薄弱、现代企业职能严重缺失的阶段 中国工程机械行业描述 中国工程机械行业正经历九十年代以来的新一轮快速增长 到2002年，中国工程机械行业市场规模已经达到约950亿，并且还在继续扩大 在行业协会数据的基础之上，项目小组经反复调整检验后确认2002年中国工程机械市场规模达到近950亿元人民币 其中，电梯和扶梯、挖掘机械和铲土运输机械是最主要的产品类别，占总量的50%以上 本项目采用工程机械协会所推荐的通用产品分类方法并稍作调整（1/3） 本项目采用工程机械协会所推荐的通用产品分类方法并稍作调整（2/3） 本项目采用工程机械协会所推荐的通用产品分类方法并稍作调整（3/3） 路面机械、工程起重机械、混凝土机械、铲土运输机械和挖掘机械是2001–2002年增长最快的品类 主要工程机械产品的国内历史销量 2002年整个工程机械行业进口额达到近170亿人民币，主要集中于工程机械专业零部件、路面机械、挖掘机械和工程起重机械等4个大类 工程机械专用零部件、路面机械中进口产品所占比例较高 各工程机械产品大类进口产品主要内容 挖掘机械、工程起重机械、路面机械和混凝土机械的进口产品正在被国产的高档产品所替代 主要工程机械产品中有4种产品在未来三年中的年复合增长率将超过20% 大型化、微型化及专用化产品可能是中国工程机械市场未来增长点，但这些产品的发展仍将受到行业发展现状的制约 国外成熟的工程机械行业呈现五个方面的发展趋势 前十名的工程机械企业的销售额占全球范围内的80% 中国工程机械行业在近几年的快速增长与中国的国家发展战略密切相关 到2005年，国家支持这三个方面的发展的固定投资额将接近1.8万亿人民币 国家在公共基础设施方面的投资将不断加强 根据政府规划，中国在2012年之前每年投资近2000亿人民币用以新建7.5万公里的公路 据预测，未来的几年中，房地产建设将以13%的速度增长 但是未来几年工程机械行业发展具有极强的不确定性，对生产企业的灵活性和速度提出了很高的要求 目前民营工程机械企业所采用的“总装模式”能够适应国内工程机械行业的发展特点 中联重科在混凝土泵车的生产方式上充分体现了总装模式的快速性和灵活性 采用“总装模式”能够使工程机械厂家迅速获得生产规模并及时把握迅速膨胀的市场需求 从商业的成功模式而言，工程机械产品可以分为汽车底盘改装类和非汽车底盘改装类，具有不同的成功要素 B. 工程机械行业市场机会研究 B.1 工程机械行业市场吸引力分析 项目小组遵循四个步骤对工程机械行业中的市场机会进行评估和筛选，目的在于发现能满足宇通在工程机械行业发展要求的主要产品类别及组合 步骤一：经过与宇通高层的讨论，项目小组首先从18大类工程机械产品中剔除了9个明显不相关的大类，继续研究剩余9个产品大类 2000年以来中国挖掘机市场持续高速增长，业内人士预计未来几年增长速度仍可达到20%或以上 由于外资企业在技术方面的突出优势，参与中外合作是国内企业在挖掘机市场迅速增长的最主要方式 仍有部分国际性挖掘机厂商还未进入中国 但是目前国际工程机械生产厂商更倾向于以独资的方式开发中国市场 步骤二：对剩余产品类别的市场规模研究结果表明，共有11个产品类别满足规模要求（1/3） 步骤二：对剩余产品类别的市场规模研究结果表明，共有11个产品类别满足规模要求（2/3） 步骤二：对剩余产品类别的市场规模研究结果表明，共有11个产品类别满足规模要求（3/3） 步骤三：这11个产品类别中，铲土运输机械的利润率水平相对较低，部分混凝土机械和路面机械的利润率水平较高（1/2） 步骤三：这11个产品类别中，铲土运输机械的利润率水平相对较低，部分混凝土机械和路面机械的利润率水平较高（2/2） 步骤四：经过深入研究，建议宇通今后发展装载机、推土机和混凝土搅拌运输车等规模型产品以及混凝土泵车、拖泵和摊铺机等利润型产品 B.2 铲