首创置业股份有限公司2019年第一期中期票据募集说明书.pdfVIP

首创置业股份有限公司2019 年度第一期中期票据募集说明书 首创置业股份有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 首创置业股份有限公司 注册金额： 人民币50亿元 本期发行金额： 人民币10亿元 在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 发行期限： 品种一为3+N年期，初始发行规模5亿元 品种二为5+N年期，初始发行规模5亿元 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AAA ；债项：AAA 担保情况： 无担保 主承销商兼簿记管理人： 联席主承销商： 二零一九年四月 首创置业股份有限公司2019 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本企业2016、 2017 和2018 年合并及母公司财务报告出具了标准无保留意见的 审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附 注。本企业对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 三章备查文件”。 2 首创置业股份有限公司2019 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示9 一、中期票据的投资风险9 二、发行人相关风险 10 第三章 发行条款22 一、主要发行条款22 二、本期中期票据的发行安排26 三、投资者承诺28 第四章 募集资金运用29 一、本期中期票据募集资金用途29 二、本次中期票据募集资金的专户监管31 三、发行人承诺31 四、偿债资金来源及保障措施32 第五章 发行人基本情况34 一、发行人概况34 二、发行人历史沿革34 三、发行人股权结构及实际控制人情况40 四、发行人独立运行情况42 五、发行人重要权益投资情况43 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 67 七、发行人人员基本情况73 八、发行人业务状况81 九、发行人在建项目及拟建项目情况 140 十、发行人的经营方针和发展战略 140 十一、发行人所在行业状况 141 第六章 发行人主要财务状况 159 一、发行人近年财务报告编制及报表情况 159 二、发行人财务状况分析 170 三、发行人主要财务指标分析 189 四、发行人有息债务情况 193 3