四川高速公路建设开发集团有限公司2019年第一期中期票据募集说明书.pdfVIP

四川高速公路建设开发集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 四川高速公路建设开发集团有限公司 注册金额： 80 亿元人民币 本期发行金额: 10 亿元人民币 期限： 5 年 担保情况: 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体长期信用等级: AAA 承销商、簿记管理人 中国建设银行股份有限公司 联席承销商 中国工商银行股份有限公司 二零一九年四月 声 明 本公司发行本期中期票据券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期中期票据券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期中期票据券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书。全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自己承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险提示 8 一、中期票据券的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款 17 一、发行条款 17 二、本期中期票据券发行安排 18 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金的使用20 二、发行人承诺20 三、偿债计划21 第五章 发行人基本情况 24 一、发行人概况24 二、发行人历史沿革24 三、主要股东与实际控制人25 四、发行人的独立性26 五、发行人子公司情况27 六、发行人治理情况44 七、发行人内控机制49 八、发行人高级管理人员简介57 九、发行人主营业务状况61 十、发行人在建工程及拟建工程情况76 十一、发行人战略及发展规82 十二、发行人所在行业状况83 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势90 十四、关于发行人涉及地方政府性债务项目的专项调查结论93 十五、前期诉讼94 第六章 发行人主要财务状况 95 2 一、发行人近年财务报告编制及审计情况95 二、发行人近年财务报告适用的会计制度95 三、财务报表合并范围96 四、发行人主要财务数据、指标97 五、发行人财务结果分析 104 六、发行人资产负债结构分析 105 八、偿债能力分析 121 九、营运能力分析 122 十、现金流量分析 122 十一、有息债务情况 124 十二、关联方关系及其交易 127 十三、或有事项 136 十四、发行人资产受限用途安排 137 十五、其他 13