宜春交通投资集团有限公司2019年第二期中期票据募集说明书.pdfVIP

宜春交通投资集团有限公司 2019 年度第二期 中期票据募集说明书 注册额度： 人民币 10 亿元 本期发行规模： 人民币 4 亿元 5 年（附第 3 年末发行人调整票面利率选 发行期限： 择权和投资者回售选择权） 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级： 主体长期信用等级 AA 级 本期中期票据债项信用等级 AA 级 发行人：宜春交通投资集团有限公司 主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 二〇一九年四月 重 要 提 示 本期募集说明书由宜春交通投资集团有限公司（以下简称“ 宜春交投” 、“本公 司” 、“公司”、“发行人”、“本企业”）提供。 投资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票据，均视同 自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 目录 第一章 释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章风险提示及说明 9 一、投资风险 9 二、与发行人业务相关的风险 9 第三章发行条款 16 一、发行条款 16 二、发行安排 18 第四章募集资金运用 20 一、募集资金用途 20 二、募集资金的管理 21 三、发行人承诺 21 四、偿债保障措施 21 第五章发行人基本情况 26 一、发行人概况 26 二、发行人历史沿革 26 三、发行人股权结构及实际控制人 27 四、发行人的独立性 28 五、发行人子公司情况 29 六、发行人治理结构 31 七、发行人内控制度 36 八、发行人董事会、党支部、监事会、高级管理人员情况 39 九、发行人人力资源情况 42 十、发行人主营业务情况 42 十一、发行人主要在建及拟建设项目投资规划情况 81 十二、发行人战略目标及发展规划 94 十三、其他与经营活动有关情况 102 第六章发行人主要财务状况 103 一、发行人财务概况 103 二、发行人合并及母公司财务报表数据 104 三、发行人财务数据和指标分析 113 四、发行人有息债务情况 164 五、发行人 2017 年度关联方关系及交易情况 169 六、发行人重大或有事项 171