广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介.PDFVIP

广东日丰电缆股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构 （主承销商）：东莞证券股份有限公司 特别提示 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“日丰股份”、“发行人”或“公司”） 根据 《证券发行与承销管理办法》 （证监会令第 144号，以下简称 “《管理办 法》”）、 《首次公开发行股票承销业务规范》 （中证协发[2018]142号，以下 简称 “《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称 “《配售细则》”）和 《首次公开发行股票网下投资者管理细则》 （中证协发[2018]142号，以下简称 “《网下投资者管理细则》”）、 《深圳市 场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号，以下简称 “《网 上发行实施细则》”）及 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深 证上[2018]279号，以下简称 “《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开 发行股票。 本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所 （以下简称 “深交所”）网 下发行电子平台 （以下简称 “电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司 （以下简称 “中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。请投资者及 其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深 交所网站 （）公布的 《网下发行实施细则》的相关规定。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 等方面，具体内容如下： 1、投资者在2019年4月24 日 （T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申 购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年4月24 日（T 日），其 中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。 2、发行人和保荐机构 （主承销商）东莞证券股份有限公司 （以下简称 “东 莞证券”或 “保荐机构 （主承销商）”）根据剔除无效报价后的询价结果，对 所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申 1 购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间 （申购时间以电子 平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔 除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时， 对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。 3、投资者及配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产 规模或资金规模。主承销商发现投资者或配售对象不遵守行业监管要求、超过 相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。 4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 5、网下投资者应根据 《广东日丰电缆股份有限公司网下发行初步配售结果 公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2019年4月26日（T+2 日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后,应根据 《广东日丰电缆股份有限公司网上中签 结果公告》 （以下简称 “《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保 其资金账户在2019年4月26日 （T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部 分的股份由保荐机构 （主承销商）包销。 如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按 照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部 获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，保荐机构 （主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见 “十二、中止发行情况”。 7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未 及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构 （主承销 商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次 中签后未足额缴款的情形时，自