20140909 凯雷集团投资中国简报.pptx

凯雷集团投资中国简报战略规划部 2014-09-10目录凯雷投资集团概况凯雷在亚洲和中国的投资基金附录：房地产私募基金行业概述凯雷投资集团概况1.基本概况2.四大业务部门3.业务部门投资基金4.资产管理1.基本概况：126只基金、139只母基金、管理超过2040亿美元的总资产凯雷投资集团是一家全球性另类资产管理公司。凯雷于1987年在美国华盛顿特区创立，目前已发展成为世界最大且最成功的投资公司之一，拥有1,600多位专业人员，在北美、南美、欧洲、中东、北非、撒哈拉以南非洲、日本、亚洲和澳大利亚设有38个办事处。资料来源：凯雷官网2.四大业务部门32只基金；管理640亿美元企业私募股权部 Corporate Private Equity成立于1990年，随凯雷第一只美国并购基金一并成立。并购和增长资本27只基金；管理430亿美元聚焦房地产、基础设施以及能源和可再生资源成立于1997年，随凯雷第一只美国房地产基金一并成立。实物资产部Real Assets四大业务部门基金的投资策略主要包括长/短期信贷、长/短期新兴市场股权、宏观经济战略、大宗商品交易、杠杆信贷、结构性信贷、能源夹层资本、公司夹层资本、不良债务、中小型企业贷款等。全球战略型金融资产部Global Market Strategies62只基金；管理380亿美元成立于1999年，最初的定位是信贷业务部门。2011年7月1日，凯雷收购了AlpInvest公司60%的股权，由此组建了解决方案部门（最初名为母基金解决方案）。管理全球性的私募股权母基金以及相关的共同投资、PE二级市场投资等事宜。解决方案部Solutions570亿美元资料来源：凯雷官网3.业务部门投资基金企业私募股权Corporate Private Equity实物资产Real Assets全球战略型金融资产Global Market Strategies解决方案Solutions并购基金23只NGP管理费基金8只收益分成基金6只基金投资NGP分成基金2只收益分成基金17只Alplnvest母基金直接投资于并购、增长、风投和又其他普通合伙人管理的另类资产基金。凯雷并购团队为23只基金提供投资咨询1.不良资产和公司机会（包括流动性投资交易组合和控股投资；2.公司夹层（以中间市场公司为目标）；3.能源夹层机会（以能源和电力项目、公司的债务投资为目标）。联合投资增长基金9只在亚洲、欧洲和北美，Alplnvest参与它所投资的私募股权和夹层基金的一些具体交易联合投资。由亚洲、欧洲和美国的三个区域性团队提供投资咨询，每个团队根据各地区的投资考量，关注对中间市场和增长型公司的投资机会的投资机会。对冲基金14只追求各种有形资产的投资，包括写字楼、酒店、零售物业、工业地产、养老地产、管道、风电场、炼油厂、机场、公路交通等。结构性信贷基金44只二级市场投资Alplnvest在二级市场交易中的收购投资组合基金的权益。通过结构性工具和其他投资产品投资于良好地优先担保银行贷款资料来源：凯雷官网4.资产管理：总量、业务部门、地区、行业资产管理总规模1,990亿 USD凯雷管理的总资产规模在2003-2013年间实现了近10倍的增长。截至2014年上半年，已超过2040亿美元。资料来源：凯雷官网凯雷在亚洲及中国的投资基金1.凯雷亚洲：投资基金一览2.凯雷亚洲：房地产团队3.凯雷房地产基金：行业位置及特点4.凯雷房地产基金：在中国的投资特点5.凯雷亚洲房地产基金：在中国的投资项目6.凯雷亚洲房地产基金：凯雷与万科的合作1.凯雷亚洲：投资基金一览部门分类名称设立年份规模企业私募股权亚洲并购基金凯雷亚洲基金I19997.5亿美元凯雷亚洲基金II200518亿美元凯雷亚洲基金III200725.5亿美元亚洲增长基金凯雷亚洲创投基金20001.59亿美元凯雷亚洲创投基金II20021.64亿美元凯雷亚洲增长基金III20056.8亿美元凯雷亚洲增长基金IV200810.4亿美元日本并购基金凯雷日本基金2001500亿日元凯雷日本基金I日元亚洲合伙人凯雷亚洲合伙人IV201239亿美元实物资产亚洲房地产基金凯雷亚洲房地产基金20054.1亿美元凯雷亚洲房地产基金II20084.86亿美元资料来源：凯雷官网2.凯雷亚洲：房地产团队姓名职务驻地姓名职务驻地金渊栢董事总经理香港赖敬东副总裁香港李淮桓董事总经理香港宋洋副总裁上海陈寒董事总经理上海吴幸原副总裁上海林觉董事总经理东京由佐奈穗子高级经理东京张思敏董事香港陈思晖经理香港卢阳董事上海徐以苍经理上海许炘董事上海栾卓识经理上海缪丽燕经理上海资料来源：凯雷官网3.凯雷亚洲房地产基金：行业位置和特点国际房地产基金的投资风格主要可以划分为四大类： 1）核心型 2）核心增值型 3）价值